台股

政府扶植產業升級，點亮台股新動能，下半年產業大爆發

承通投顧副總顏逸民2025-09-05 10:59

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大家好，我是承通投顧副總顏逸民。近期政府為維持台股穩定，陸續釋出多項資金與政策利多，根據《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》的規劃，政府編列了高達 9,300 億元的特別預算，其中包含支持產業發展、穩定就業、照顧民生等項目。這筆龐大資金的釋出，除了直接注入經濟活動，也能間接提振股市的資金動能。

cover image of news article — 政府扶植產業升級，點亮台股新動能，下半年產業大爆發(圖:shutterstock)

政府政策持續聚焦在特定產業，例如軍工、航太、綠能等，這些政策受惠股通常會在市場震盪時吸引資金轉進，成為防禦型標的。此外，像是金融、餐飲、零售等內需相關類股，也可能因政策利多而出現輪動行情。

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政府積極支持 AI、半導體等關鍵產業的發展，這些產業在台股中扮演重要角色。雖然市場短期可能有波動，但長期來看，政府的政策支持有助於提升相關公司的基本面，並吸引資金持續關注。

9 月 10 日國際半導體展預計將聚焦在先進封裝技術，特別是 CoWoS 相關的解決方案，展覽中若有新的技術突破或合作案，將有利於台積電、日月光投控等相關供應鏈；以及蘋果新品發表報到，蘋果每年發表的新機都是市場焦點，今年預期將推出 iPhone 16 系列。新機若搭載 AI 功能、升級相機鏡頭或採用新的晶片，將有助於相關供應鏈的出貨量，例如台積電、大立光、玉晶光等；蘋果也可能發表新一代的 Apple Watch，這將為相關感測器與零組件供應商帶來商機。

台北國際航太暨國防工業展 18 日登場，軍工熱力不減，選股不選市，政府接連釋利多，訂單預計採購超過 1,300 艘無人艇訂單，金額上看 650 億元；軍用商規無人機採購案，國防部計畫在 2026 至 2027 年間，以 500 億元預算採購約 5 萬架軍用商規無人機。

台股加權指數在基本面佳及政府持續推出政策利多支撐下，持續向上推升，今日站回 5 日、10 日及月線等所有短期均線之上，展現多頭企圖，多方格局持續；台指期淨部位方面，外資淨空單減少 1,285 口至 23,503 口；籌碼面，外資買超 115.94 億元，轉賣為買，連三日買超 274.45 億元外資。

隨著第三季底將近，作帳行情預期，投信法人有作帳壓力，會拉抬績優股，藉此美化帳面，這有助於支撐中小型股的表現。儘管 9 月傳統上被視為股市淡季，但今年在政府政策、產業利多與法人作帳等因素的多重作用下，台股有望展現韌性，力抗「9 月魔咒」。

AES-KY(6781-TW)

AES-KY 的營收表現相當亮眼，根據近期的數據顯示，月營收年增率都維持在高檔，顯示市場對其產品需求強勁。

昆盈 (2365-TW)

昆盈已推出支援 AI PC 的鍵盤與滑鼠，具備 Copilot 快捷鍵等功能，搭上了 AI PC 換機潮的趨勢。此外，公司也計畫開發新的 AI 周邊產品和服務型機器人，讓市場將其歸類為 AI 機器人概念股。

展達 (3447-TW)

公司積極布局新產品，包括 Wi-Fi 7 網通設備和智慧家庭裝置，預期將在下半年開始放量出貨。這些新產品具備更高的傳輸速度和效能，有助於提升產品平均售價與毛利率。

華晶科 (3059-TW)

華晶科將其影像技術優勢，結合 AI 演算法，開發出高階車用鏡頭。隨著電動車與自駕車技術的發展，對於車用鏡頭的需求持續成長，這將為華晶科帶來新的成長動能。

台虹 (8039-TW)

台虹的電子材料事業是核心業務，主要供應軟性銅箔基板（FCCL），這類材料是軟性印刷電路板（FPC）的關鍵零組件。隨著 AI、5G 和電動車等新應用發展，對 FPC 的需求持續成長，為台虹帶來穩定的訂單。

晟田 (4541-TW)

除了航太，晟田也供應半導體設備相關的零組件。雖然半導體產業目前景氣有雜音，但長期來看，隨著台積電等大廠持續擴產，對於精密設備零組件的需求依然存在。

世紀 *(5314-TW)

世紀 * 的業務已經與航太及無人載具供應鏈產生連結，特別是近期政府積極推動國防自主，這讓公司被市場歸類為軍工概念股。

* 台股加權指數持續在 24,000 點之上，進行強勢「高檔換手」，消化短線獲利賣壓，背後有多重利多支撐，跟上政府扶植產業的政策，找尋具備成長潛力的個股，以掌握後續行情適時逢低布局，順勢操作。

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