和潤企業:補充公告本公司原2024/11/07公告董事會決議發行無擔保普通公司債相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

和潤企業股份有限公司114年度第2次無擔保普通公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:總額為新臺幣伍拾陸億元整，依發行條件之不同分為甲、乙共二券，

其中甲券發行金額為新台幣肆拾玖億元整;乙券發行金額為新台幣柒億元整。

5.每張面額:票面金額為新台幣壹佰萬元

6.發行價格:依票面金額十足發行

7.發行期間:甲券為3年期、乙券為5年期

8.發行利率:固定年利率1.93%(3年期)及1.97%(5年期)

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無

10.募得價款之用途及運用計畫:償還債務

11.承銷方式:委託承銷商對外公開承銷

12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司

14.發行保證人:無

15.代理還本付息機構:永豐商業銀行股份有限公司

16.簽證機構:無

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用

18.賣回條件:不適用

19.買回條件:不適用

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

22.其他應敘明事項:無