台積電好事連樁　法人十月新布局！

SEMICON West 2025 美國半導體將於 10 月 7 日至 9 日在美國亞利桑那州鳳凰城舉辦，過去一直都在舊金山舉辦，今年首度移師鳳凰城，之後將於 2027 年和 2029 年再次舉辦。最重要的原因，自然是台積電設廠，已經使得亞利桑那州成為先進半導體製造重鎮。

本次重要關注點會在先進封裝 (Hybrid bonding、面板級封裝、CPO)、異質整合、檢測技術及 AI 在晶圓製造 / 封裝之上的應用，當然還有一個重點，地緣政治的供應鏈安全問題。

上面已經提到，SEMICON West 2025 在美國亞利桑那州鳳凰城舉辦是對台積電的重視，而近期 美國商務部長盧特尼克接受訪問時表示，台美接近達成貿易協議，並提出美國所需晶片，由台美「五五分」製造。

投資朋友或許會擔憂，台積電拉高美國製造比例後，是否會影響台積電獲利能力。台積電美國亞利桑那廠首座晶圓廠在 2024 年底開始大量量產後，2025 年上半年已經開始實現獲利，因此獲利方面，投資朋友無需擔憂。並且擴大美國廠的製造也有利於穩住客戶訂單，之前的文章有提到過，台積電北美客戶營收占比至 2025 年第二季已經高達 75%。美國客戶也面臨美國製造的政策壓力，台積電提高美國廠產能，客戶就無需將部分訂單轉移至三星或英特爾，並且有利於加深與美國客戶的合作，持續在最先進製程上領先同業。

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台積電將於 10/16 舉辦法說會，市場最關心的就是台積電 2 奈米量產，之前台積電表示 2 奈米製程在頭兩年產品設計定案（tape outs）數量，高於 3 奈米和 5 奈米的同期表現。並且市場也傳出 2 奈米單價將調高 50%，台積電的擴產動作 (包含美廠) 與對未來獲利預估都會成為市場關注重點，這邊相信台積電法說會不會讓人失望。

台積電與美國半導體展相關供應鏈追蹤－

2 奈米供應鏈：竹陞科 (6739-TW)、新應材 (4749-TW)、台特化 (4772-TW)、昇陽半 (8028-TW)、中砂 (1560-TW)

半導體供應鏈：竑騰 (7751-TW)、崇越 (5434-TW)、達興材 (5234-TW)、康普 (4739-TW)、奇鈦科 (3430-TW)

高階測試：穎崴 (6515-TW)、旺矽 (6223-TW)、精測 (6510-TW)

先進封裝：京元電 (2449-TW)、辛耘 (3583-TW)、家登 (3680-TW)、志聖 (2476-TW)、弘塑 (3131-TW)、昇貿 (3305-TW)

CPO：環宇 - KY(4991-TW)、IET-KY(4971-TW)、波若威 (3163-TW)、聯鈞 (3450-TW)、華星光 (4979-TW)、眾達 - KY(4977-TW)、光聖 (6442-TW)、聯亞 (3081-TW)

個股詳細解析：

竹陞科 (6739-TW)：主要半體設備國際大廠累積 72 種廠牌、449 種機型成功相容案例。具有軟硬整合自主開發能力，產業 先行者、進入門檻高。提供智慧工廠軟硬整合解決方案。

新應材 (4749-TW)：台積電特化供應鏈；台積電佔營收 70% 以上，台積電 2 奈米將量產，清洗劑、洗邊劑、Rinse、BARC 需求量爆增。高雄廠二期預計 2026 年進入量產。

昇陽半 (8028-TW)：再生晶圓、晶圓薄化和新的測試晶圓及承載晶圓。承載晶圓將隨著台積電 2 奈米需求而成長。

竑騰 (7751-TW)：半導體封裝製程設備及自動光學檢測(AOI) 設備，用於解決 AI 晶片和 HPC 的高效能散熱需求，以及用於檢測晶片偏移、溢膠等問題的視覺檢測設備。 

昇貿 (3305-TW)：各類焊錫材料，包括焊錫絲、焊錫膏、焊錫棒、錫球（含 BGA 錫球）等。廣泛應用於電子組裝、半導體封裝、太陽能模組、AI 伺服器及散熱模組等領域。 

環宇 - KY(4991-TW)：800G PD 全球市佔第一。800G、1.6T 光模組需求顯著成長。

IET-KY(4971-TW)：為 IDM 業者做磊晶片代工，AI、5G、國防等需求維持向上，7 月擴建新廠。

台股今日大漲，並且站回十日均線，昨日文章已經提到，上週五的大跌，讓台股一次回到支撐區，再跌空間有限。再加上美股回測月線之後，連續上漲，也帶動台股今日開高走高，台股長多格局，投資朋友切勿錯過，拉回買進機會。更多選股資訊歡迎加入 Line @

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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師

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