有捨才有得 「別跟資本支出作對」交易再啟！　布局一線強勢股

投資需要「有捨才有得」，當捨去掉不好的標的，就能提高勝率，最終才能在市場上得利，該如何捨？就在於投資人對於產業與個股基本面的研究是否深入，從昨日證交所、櫃買中心，到之前經濟部與中央銀行的報告，就能對於台灣經濟有個概括性的瞭解，如下：

證交所昨日 (10/14) 公布，全體上市公司 9 月營收總計 4 兆 4127 億元，年增 15.37%；前 9 月累計營收總計 34 兆 1395 億元，年成長 12.64%，營收成長公司有 545 家，衰退公司有 508 家。營收成長較大的產業，半導體、電腦及週邊設備業。

櫃買中心昨日 (10/14) 公布，全體上櫃公司 9 月營收總計 2,598 億元，年增 7%，前 9 月累計營收總計 2 兆 2,033 億元，年增 8%，主要成長產業為半導體業、其他電子業及電子零組件業。

經濟部 9 月底公布外銷訂單統計，8 月外銷訂單 600.2 億美元，年增 19.5%；累計今年前八月外銷訂單為 4,541.5 億美元，年增 21.1%，皆創歷年同期新高。

中央銀行公布 9 月份理監事會議重要議題，預測全年經濟成長 4.55%(淨外需與內需貢獻分別為 2.84% 與 1.71%)。較 6 月份理監事會議預測的 3.05%(淨外需與內需貢獻分別為 1.34% 與 1.71%) 大幅上調。可以看到，內需貢獻維持不變，但受到 AI 相關產品出口動能強勁影響，淨外需貢獻由 1.34% 上調至 2.84%，是中央銀行調高經濟成長率的原因，而成長的來源，來自於 AI 產業鏈的出口與外銷訂單強勁。

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從上面官方數據顯示，台灣經濟高成長，但成長的趨勢並不平均，受到 AI 基礎建設資本支出大成長帶動，主要就是圍繞在 AI 產業鏈生態系之中。就如同之前提到過的，「別跟資本支出作對」的觀念，投資重點應該要圍繞在 AI 產業相關的半導體、電子等高成長股，而應該捨棄其他如傳產或短議題個股，如昨日衝高大漲的航運股。

川習會之前，美中貿易紛爭加大，互相爭取談判籌碼，市場短期容易震盪，對於台股來說是短空長多。加深台美在 AI 產業合作的機會，將是未來台股波段長多的基礎，投資朋友尤其留意一線 AI 供應鏈、AI 新應用、營收成長股等。

IC、AI 與營收成長股追蹤－

2 奈米：竹陞科 (6739-TW)、昇陽半 (8028-TW)、中砂 (1560-TW)、兆聯實 (6944-TW)、新應材 (4749-TW)、台特化 (4772-TW)、晶呈科 (4768-TW)、崇越 (5434-TW)

800V DC 概念股：台達電 (2308-TW)、光寶科 (2301-TW)、鴻海 (2317-TW)、強茂 (2481-TW)、德微 (3675-TW)、穩得 (6761-TW)

營收成長：雙鴻 (3324-TW)、奇鋐 (3017-TW)、建準 (2421-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)、旺矽 (6223-TW)、富世達 (6805-TW)、鉅祥 (2476-TW)、川湖 (2059-TW)、宜鼎 (5289-TW)、景碩 (3189-TW)、南電 (8046-TW)

個股詳細解析：

昇陽半 (8028-TW)：再生晶圓、晶圓薄化和新的測試晶圓及承載晶圓。承載晶圓將隨著台積電 2 奈米需求而成長。

新應材 (4749-TW)：台積電特化供應鏈；台積電佔營收 70% 以上，台積電 2 奈米將量產，清洗劑、洗邊劑、Rinse、BARC 需求量爆增。高雄廠二期預計 2026 年進入量產。

崇越 (5434-TW)：產品涵蓋矽晶圓、光阻、化學品、濾材等基礎材料與製程耗材，並代理多項設備零組件。代理日本 JSR 及信越、Fujimi 的光阻液、研磨液等半導體材料部份。

穩得 (6761-TW)：電子零組件及提供測試驗證服務，AI 伺服器需求，開發 BBU 電池及超級電容測試、電源及機櫃測試等服務。800V 的 HVDC 測試能力。

鉅祥 (2476-TW)：各類精密沖壓、模具設計製造及表面處理等業務。電池備援系統 (BBU) 的金屬連接機構件。

奇鋐 (3017-TW)：散熱產品（散熱片、風扇、熱管 / 均熱板、水冷模組等）、伺服器及系統相關產品。AI 伺服器、傳統伺服器、以及 ASIC 伺服器用的機殼。

景碩 (3189-TW)：主要產品 ABF 載板與 BT 載板。ABF 載板應用於高階伺服器、GPU、HPC 等。供應 B200 晶片的 ABF 載板。

強勢股表態，開始領先止穩並上揚，掌握新一波行情，就是現在，該如何選擇？更多選股資訊，歡迎加入 Line @

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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師

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