外銷訂單動能強，拉回把握AI正規軍布局時機：台積電、AES-KY、緯穎、昇陽半導體、雙鴻

台股在光復連假前震盪整理，盤中一度出現壓回，不過尾盤買盤回流，AI 正規軍依舊是市場主線，外銷訂單創高帶動信心，AI 伺服器、電源族群火力全開，法人資金趁拉回換手布局。

〈外銷訂單創高，AI 供應鏈動能延續〉
9 月外銷訂單金額年增 30.5%，創下歷史新高，連續八個月維持正成長，主要成長動能來電子與資通訊產品，顯示 AI 伺服器、高速運算與雲端應用需求依然強，這正是智霖老師在直播中提醒的，市場的底層動能沒變，指數的震盪反而提供換手機會。

AI 正規軍仍是盤面主角，緯穎（6669-TW） 再創歷史新高，外資連續上調目標價到 6000 元，看好 AI 伺服器與 ASIC 業務的延伸，訂單能見度看到 2027 年，鴻海（2317-TW）、被動元件、記憶體等權值族群人氣不減，AI 伺服器、散熱、電源模組輪流點火，這些都告訴我們，法人資金仍鎖定 AI 供應鏈的主體鏈，只是開始挑估值低、有成長空間的股票。

〈BBU 族群轉強，低估電源鏈重獲青睞〉
今天盤面另一個焦點是 BBU 族群，新盛力（4931-TW）、順達（3211-TW）盤中亮燈漲停，股王 AES-KY（6781-TW） 也強勢拉升，AI 伺服器功耗高、穩定性要求嚴格，備援電池系統需求大增，這些族群在前波修正後，籌碼沉澱、估值回到合理區間，成為法人開始回頭買進的新焦點，整理不是壞事，是讓籌碼洗乾淨的過程，市場在震盪中換手，AI 電源與散熱有機會成為接下來 AI 供應鏈裡最有空間的板塊。

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〈聚焦四大天王產業，低估股才是主戰場〉
整體方向其實越來越清楚，AI 供應鏈的核心方向沒有改變，主流集中在四大天王產業，2 奈米製程、先進封裝、矽光子，以及電源＋散熱系統，這四大主軸具長線成長性，也是法人不斷上修預期的產業。

現在這個盤，指數漲跌不重要，重要的是節奏，拉回不是危機，是讓你能卡位的時機，趁量縮時找那些估值被壓低、籌碼乾淨、趨勢明確的 AI 正規軍，外銷訂單創高代表景氣沒問題，法人調升預期代表 AI 產業趨勢沒改變，整理就是最佳的佈局時間，現在正是卡位四大天王產業的最佳時刻，邀請投資人立即下載智霖老師的 APP 掌握第一手消息，每週也都會在 APP 更新信用籌碼疑慮名單，接下來 AI 族群的佈局節奏、我們的策略，以及更詳細的分析請收看最新的直播節目。

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文章來源：陳智霖分析師 / 凱旭投顧

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