【遠東商銀】FED暗示12月不降息，提振美元回升

◆USD/JPY

美國 10 月消費者信心降至六個月低點，提供美國聯邦準備理事會 (FED) 更多再降息理據，並據路透 / 益普索民意調查，愈來愈多民眾抱怨生活成本問題，導致美國總統川普支持率追平其任內低點，而且川普再抨擊 FED 主席鮑威爾降息動作遲緩，週三令美元承壓；此外，日本 10 月消費者信心指數升至 35.8，並據日本政府月度報告顯示，受企業資本支出穩健帶動，10 月經濟呈現溫和復甦態勢，儘管美國貿易政策可能帶來下行風險，但政府重申謹慎樂觀的展望，認為就業狀況改善，經濟將逐步復甦，而且美國財政部長貝森特敦促日本政府給予日本央行 (BOJ) 加息空間，再警告日本不要通過壓低借貸成本來保持日圓匯率過於疲軟，重燃市場對 BOJ 近期升息的預期支撐日圓，引發美元兌日圓下滑至 151.53 低點。

隨著美國總統川普表示與中國國家主席習近平週四會晤可能長達三到四個小時，重點討論停止貿易戰問題，預計進展順利，雙方有望簽署暫停美國更嚴厲關稅和中國稀土出口管制的協議，激勵美元上漲，並據全美不動產協會 (NAR) 公布美國 9 月成屋待完成銷售指數較前月意外持平 74.8，而且美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 如預期下調聯邦基金利率目標區間 25 個基點至 3.75%-4.00%，為今年第二次降息，但 FED 主席鮑威爾對未來政策走向態度謹慎，稱對 12 月進一步降息未預設立場，提振美元兌日圓至 153.05 高點。今日市場聚焦 BOJ 貨幣政策會議決議，預估美元兌日圓阻力於 152.80-153.00，支撐於 151.60-80。

◆EUR/USD

昨日紐西蘭央行 (RBNZ) 表示近期刺激經濟採取激進降息效果顯現，並據澳洲數據顯示，因電費和地方政府規費攀升，第三季消費者物價指數 (CPI) 較前季漲 1.3% 高於預期及較去年同期升至 3.2% 創兩年多最大漲幅，更高於澳洲央行 (RBA) 目標區間 2-3% 上限，重要的核心 CPI 截尾均值則較前季升 1.0% 高於預估值，料 RBA 下周不降息及 12 月降息受質疑，而且美國與中國談判的樂觀情緒推升澳幣至三周新高，帶動歐元兌美元至 1.1665 高點。

據路透調查中國 10 月官方採購經理人指數 (PMI) 料降至 49.6，同時德國伊福經濟研究所 (Ifo) 稱，全球對稀土元件管控趨緊，加劇德國電子及光學產品製造商 10 月面臨原材料短缺，而且 FED 主席鮑威爾回擊市場對 FED 在 12 月再降息的預期支撐為美元，打壓歐元兌美元至 1.1577 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1620-40，支撐於 1.1530-50。

◆GBP/USD

英國央行 (BOE) 週三公布 9 月抵押貸款批准數與發放金額分別為 65,944 件及 54.89 億英鎊超過預期，但消費者信貸增 14.91 億英鎊不及預估值，打擊英鎊兌美元自 1.3280 高點下挫。隨著英國財政大臣下月預算案恐面臨較之前預想更大財政缺口及 BOE 年底前降息的臆測升溫，而且 FED 主席鮑威爾暗示本次為今年最後一次降息支撐美元，擴大英鎊兌美元跌幅至 1.3137 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3210-30，支撐於 1.3110-30。

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