資金全湧入！AI熱度爆棚，AI牛市再加速！

大家好我是承通投顧副總顏逸民。AI 熱潮續火，全球股市企圖強勁，台股光復連假期間，國際股市續強，道瓊工業指數累計上漲 616 點，那斯達克指數勁揚 464 點，費城半導體指數上漲 299 點，台積電 ADR 上漲 1.45%，(23 日) 台股夜盤台指期率先加權指數上漲 186 點，一舉帶動今日台股成功挑戰 28,000 點關卡，加權指數開盤最高來到 28,196，台積電則成功挑戰 1,500 元，同步頻創新高。

輝達 GTC DC 大會 27 日至 29 日在美國華盛頓特區舉行，特別是今年聚焦於 AI 與機器人的進展，對台灣供應鏈將是更全面的影響。除了是訂單量的增加，台灣廠商正從單純的硬體代工，邁向提供高價值、高整合度的 AI 系統和解決方案，全面深化在全球 AI 生態系統中核心地位。

短期可關注散熱、電源來規格升級的零組件廠商；長期則看好 AI 伺服器與 AI 機器人領域的系統整合能力。

電源供應器，特別是在現今的 AI 伺服器和資料中心應用中，對電源供應器的要求已經拉高到一個全新的地位。它的重要關鍵指標不僅關乎設備能否運作，更直接影響到系統的穩定性、可靠性、能源效率和總體擁有成本 (TCO)。相關供應鏈例如：台達電 (2308-TW)、光寶科 (2301-TW) 等，台達電等不僅是電源龍頭，也積極在液冷、AI 數據中心整體解決方案方面與輝達積極合作。

FOMC 將在 10 月 30 日 (週四) 公布決策，根據目前市場和經濟學家的普遍預期，FOMC 在這次會議上進一步降息的可能性極高，預期聯準會極有可能會宣布降息一碼，將聯邦基金利率目標區間從目前的 4.00%-4.25% 調整至 3.75%-4.00%。利率期貨市場則顯示降息一碼的機率超過 95%

本周關注焦點：
台達電 (2308- TW) 法人說明會預計在 10 月 30 日 15 時舉行，說明 2025 年第三季財務報告相關資訊。

國巨 (2327- TW) 線上法人說明會，預計在 10 月 30 日 16 時舉行，說明 2025 年第三季營運成果。

聯發科 (2454 TW) 線上法人說明會預計在 10 月 31 日 15 時舉行，預計公布 2025 年第三季財務報告及 2025 年第四季業績展望。

國巨 *(2327-TW)
市場傳出國巨將自 11 月 1 日起調漲部分規格的鉭質電容（Polymer Tantalum Capacitor）價格，此消息直接點燃了被動元件族群的買氣，被視為最直接的股價催化劑。

華新科 (2492-TW)
華新科持續擴增在 AI 伺服器領域的產品導入。AI 伺服器對 MLCC 的需求量高且要求高頻、低功耗、高穩定性，這正是華新科重點發展的高規格產品。

信昌電 (6173-TW)
信昌電是國內唯一能夠自製介電陶瓷粉末的公司。這項技術是 MLCC（積層陶瓷電容）製造的關鍵原料，為公司提供了重要的垂直整合優勢、成本優勢和品質穩定性。

嘉晶 (3016-TW)
儘管短期內化合物半導體業務受到景氣和中國市場價格競爭影響而有虧損，但公司強調節能減碳和能源效率提升的長期趨勢不變，將加速 GaN、SiC 在各領域的導入，長期需求持續看好。

合晶 (6182-TW)
合晶是重要的 SiC 概念股，積極佈局碳化矽基板領域。SiC 具有耐高壓、耐高溫等優異特性，是電動車 (EV)、充電樁、太陽能逆變器等高功率應用的關鍵材料，市場預期 SiC 市場將迎來高複合成長率。

環球晶 (6488-TW)
環球晶是全球第三大矽晶圓供應商，其投資價值主要來自於其在矽晶圓產業的寡佔地位、大規模的全球擴產計畫，以及在第三代半導體（SiC、GaN）領域的領先佈局。

漢磊 (3707-TW)
漢磊管理層預期，受惠於 SiC 碳化矽價格降幅收斂，加上應用範圍擴大（電動車、再生能源、新興家電、工業設備、伺服器），SiC 業務在 2025 年下半年訂單將顯著回升，並有望實現雙位數成長。

* 目前以整體盤面觀察，多頭格局延續，多頭企圖明顯，除非國際股市出現重大利空反轉，投資人應維持「順勢操作」的選股策略佈局為最佳考量。

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