大盤連2日不創高 美政府關門 11月藏危機？南亞科 華邦電 晶豪科 旺宏 再不動作來不及！？

美股接下來繼續有更多 AI 股的財報，但繼科技巨頭陸續加碼 AI 資本支出情境下，後續也不用太悲觀。包括很多小的利空消息也逐步被淡忘，像美中貿易戰，雖然遠未結束，但局勢確定降溫，還有 12 月到底會不會降息，這也不會比 AI 資本支出上調來的重要，另外美國政府繼續關門，這確實不利政經局勢，但卻無關 AI 產業基本面。所以利多紛擾下，行情仍有穩住。

記憶體價格持續暴漲，2025 年第三季 DRAM 合約價，年增高達 171.8%。漲幅甚至超越黃金，現在是記憶體大多頭起點，更是嚴重缺貨的開始。記憶體模組廠，10 月陷入有錢買不到貨狀況，韓系記憶體大廠甚至直接不給報價。DDR5 價格也直線上漲，9 月均價 7-8 美元，現在是 13 美元，漲幅超過 60%。30 多年來從未見過的，DRAM、NAND 快閃記憶體、SSD、還有傳統硬碟，四大儲存產品，全面缺貨漲價。

財富是需要主動出擊積極去爭取的，什麼都不做的本身，就已經在承受風險。時間非常殘忍，它永遠不會停下來，在強者與弱者之間，時間，只會讓一切更殘酷。因為你會發現，抓到一波大機會，財富衝上天的人，他們賺錢的速度，只會變的更快更快。

而你看著行情，一天天往上的過程，時間，卻讓你陷入焦慮。從焦慮然後變焦躁，此時想追回時間的人，就會變成衝動，不管是衝動投資，或者掉入詐騙陷阱，甚至做生意賠錢，但回到最一開始，也就只是想賺錢而已。

太多的人，都會掉到事後論的陷阱，早知道當初怎樣做的話... 現在就會怎樣。4 月你賣在低點的人，這件事錯誤的根源，在 4 月前就已經種下。你選的股票不對，你抱的時間不對，你的紀律也有問題，你也沒有即早處理。然後你就把一切前面，那些錯誤的根源，通通遺忘抹除掉。從此陷入如果當初，4 月沒賣股票的話，今天就解套了的悔恨裡。

而陷在這樣的悔恨裡，你又從 1 萬 7，看到現在漲到 2 萬 8，你從一個悔恨，又掉進另一個悔恨。如果 4 月股票別賣就好了，如果 4 月全力做多就好了，如果買進抱到現在就好了。全都是你自己內心，一個人的小劇場，全都是事後論，你用未來已知的結果，在批判過去未知的你。這就是輸家，最典型的形象。

記憶體除了華邦電 (2344-TW)、南亞科(2408-TW)、群聯(8299-TW)、威剛(3260-TW)、十銓(4967-TW) 這些第一梯隊以外，其實可以往比較低位階，甚至近期有回檔的股票去留意。像旺宏 (2337-TW)、晶豪科(3006-TW)、品安(8088-TW)。華東(8110-TW) 也有稍微轉強的跡象。被動元件部分，信昌電 (6173-TW) 漲停轉強，其餘回測有止跌的股票可留意，像蜜望實 (8043-TW)、凱美(2375-TW)。重電股，華城(1519-TW) 攻漲停！士電 (1503-TW)、亞力(1514-TW) 持續突破創新高，短線爆大量股價震盪，中長期位階來看仍不高。中興電 (1513-TW)、大亞(1609-TW) 股價續強。矽晶圓部分，中美晶 (5483-TW) 稍微轉強，環球晶 (6488-TW)、嘉晶(3016-TW)、茂矽(2342-TW) 止跌可留意。

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台股鈔能力 - 陳冠廷分析師

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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師

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