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有洗盤！未來才有更強噴出

我就說嘛！台北股市仍將持續進行壓力測試，果然今日立馬應聲重挫下殺下來，一切盡在不言中，相信大家都有目共賭！然而，隨著指數的下殺，並一舉跌破 10 日線及月線位置區，很多人都在問：台北股市是不是要開始崩了嗎？我可以告訴大家，各位可能想太多了！為什麼？

第一、今日的下殺，除了 Fed 官員放鷹打壓降息預期的影響外，完全是估值的調整，並非基本面惡化或系統性風險升溫，這一點從 S&P500 第三季 9 成企業公布的財報，其中 82％的企業每股稅後純益均優於預期，為 2021 年以來最佳表現，台股相關 AI 受惠股亦同，這反映市場對 AI 及高端科技企業的獲利延伸性信心，並非泡沫化現象。

第二、產業面上，AI 浪潮推升伺服器與高端電子供應鏈需求，台灣相關產業在全球供應鏈中具關鍵地位；在 AI 及 HPC 相關半導體、電源模組、散熱技術、或 ODM 等領域，皆為主要雲端服務商 (CSP) 的關鍵合作夥伴；儘管短期受到估值調整的影響，於 28K 關前還會持續上下震盪徘徊一段時間，不過，預期 2026 年企業獲利成長仍相當地強勁，AI 帶動的產值與市值擴張可望成為支撐中長期股市趨勢的主力。

第三、配合下檔於 26394 頸線、27000 點整數關卡、以及季線持續走多向上等都具有強力的支撐，因此，一旦利空淡化、或估值調整結束，各位看著：很快地必將可望回穩上來；如所言：雖然接下來的攻勢可能不會像 9 月與 10 月時那般犀利，但在中多格局向上不變下，後市仍是震盪往上看並沒有改變，重點還是在個股。

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個股方面，除了對於某些估值已偏高的個股、以及一些產業前景不如預期的公司，仍宜避開之外，不過，受惠於 AI 浪潮持續推升伺服器與高端電子供應鏈需求，台灣相關產業在全球供應鏈中具關鍵地位，包括 AI 伺服器暨相關零組件、PCB、CCL、水冷散熱、CPO、網路交換器、伺服器機殼、先進製程暨封裝設備、記憶體、以及被動元件等，仍將是市場多方聚焦的主軸不變，仍可留意拉回低接的機會。

譬如熱能產品高力 (8996-TW)，累計前 10 月每股賺 6.49 元，全年估上看 9 元，11/4 日飆漲來到 678 元，本益比高達約 75 倍，估值偏高，因此，今日順勢下殺拉回來，都在預期之中，並不足為奇！其它包括 PCB 定穎投 (3715-TW)、臻鼎 ­-KY(4958-TW)、東元 (1504-TW)、穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW)… 等，也都有下殺拉回修正的風險，不可不慎！

再來，譬如森崴能 (6806-TW)，100% 持股子公司富崴能源因承攬離岸風電工程認列虧損 77 億元，前三季每股淨損 46.34 元，森崴能源母公司正崴與永崴投控也依持股比例認列損失，因此，包括森崴能、正崴 (2392-TW)、永崴投 (3712-TW)、保瑞 (6472-TW)… 等，會一路跌跌不休，其實，背後都有其原因跟理由，這些你一定要知道。

但是，反觀我們低檔鎖定的記憶體創見 (2451-TW)，為何能夠 5 天連飆 5 根漲停板？原因很簡單，就是受惠於 AI 剛性需求帶動記憶體缺貨漲價題材持續延燒，帶動公司營運及獲利轉機大成長，繼 Q3 稅後淨利季增 259%、年增 334%，每股盈餘達 3.52 元，繳出一張亮眼成績單後，10 月獲利持續年增逾 2.4 倍，每股大賺 1.51 元，所以，股價能夠連袂飆漲上來；包括資料中心概念股緯穎(6669-TW) 也是一樣，受惠於伺服器需求強勁帶動，前三季每股 EPS 高達 200.85 元，不僅完勝去年同期的 88.38 元，外資估計，緯穎今年 EPS 將有望達 273.5 元，2026、2027 年將是令人咋舌的 346.1 元與 441.2 元，因此，我們 4/23 日低檔 1800 元鎖定後，能夠一路飆漲來到 4700 多元，這樣各位懂了吧！

狂賀！猛賀！創見⊕⊕⊕⊕⊕
我們滿滿現金、滿滿獲利後，趁著短線的下殺拉回，利空又將淬鍊出另一波低接撿便宜貨的機會，這個機會真的要好好的來把握，怎麼來把握？下一檔【老虎五支 xxxx】？務必跟上，接下來空手的人把握機會，手中有持股的人找我換股，我們只鎖定最會漲的飆股，請霸氣跟上最強的就對了，珍惜所託真心照顧【百萬拚百萬】

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文章來源：倫元投顧陳學進分析師

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