雙鴻:本公司董事會決議發行國內第六次及第七次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:114/12/17

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

(1)雙鴻科技股份有限公司國內第六次無擔保轉換公司債

(2)雙鴻科技股份有限公司國內第七次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:

(1)國內第六次無擔保轉換公司債：發行總面額新台幣參拾億元整

(2)國內第七次無擔保轉換公司債：發行總面額新台幣貳拾億元整

5.每張面額:

(1)國內第六次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元整

(2)國內第七次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:

(1)國內第六次無擔保轉換公司債：暫定依票面金額之100%~101%發行

(2)國內第七次無擔保轉換公司債：暫定底標以不低於面額之102%發行，

實際總發行金額依競價拍賣結果而定

7.發行期間:

(1)國內第六次無擔保轉換公司債：5年

(2)國內第七次無擔保轉換公司債：5年

8.發行利率:

(1)國內第六次無擔保轉換公司債：票面利率0%

(2)國內第七次無擔保轉換公司債：票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。

11.承銷方式:

(1)國內第六次無擔保轉換公司債：採詢價圈購方式辦理公開承銷

(2)國內第七次無擔保轉換公司債：採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長決定之

13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:台新綜合證券股份有限公司 股務代理部

16.簽證機構:不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法授權董事長視金融市場

狀況決定、依相關法令規定辦理，並報相關主管機關申報生效後另行公告

18.賣回條件:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，

並報相關主管機關申報生效後另行公告。

19.買回條件:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，

並報相關主管機關申報生效後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法授權董事長視金融市場

狀況決定、依相關法令規定辦理，並報相關主管機關申報生效後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法授權董事長視金融

市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報相關主管機關申報生效後另行公告。

22.其他應敘明事項:本次發行國內第六次及第七次無擔保轉換公司之發行條件、

發行時程及發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫

項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，

經主管機關修正或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權董事長全權處

理之。