【新股上市】半導體公司兆易創新(03986)招股入場費16…

　　《經濟通通訊社31日專訊》國產集成電路設計公司兆易創新(03986-HK)今日至下周四(8日)招股,計劃全球發售2891.6萬股,其中10%在港公開發售,其餘作國際發售,每股作價介乎132至162元,集資最多達46.8億元,每手100股,入場費16363.38元。公司預期於2026年1月13日(星期二)掛牌,中金公司、華泰國際為聯席保薦人。

　　兆易創新A股(603986-CN)12月30日(周二)收報220.22元人民幣,相當於224.9港元,H股招股價較A股折讓28%。

　　兆易創新是次引入14家基石投資者,包括源峰基金、CPE、上海景林、Yunfeng　Capital的New　Alternative　Limited及New　Golden　Future　Limited、DAMSIMF、奇點資產、3W　Fund、華勤通訊香港有限公司、Metazone、天進貿易有限公司、Green　Better、新華資產管理、泰康人壽、Summit　Ridg、工銀理財、GBAD基金管理、Wind　Sabre,認購金額近3億美元(約23.32億港元),以中位招股價147元計,可認購1445.74萬股,佔已發行股本總額的2.07%(假設發售量調整權及超額配股權均未獲行使)。

　　同樣以招股中位價計算,公司預期將自全球發售獲得的所得款項淨額將約為41.81億元,當中約40%作持續提升研發能力;35%為戰略性行業相關投資及收購;9%作全球戰略擴張及加強全球影響力,包括加強全球營銷及服務網絡;6%提高營運效率;10%為營運資金及其他一般企業用途。

　　兆易創新成立於2005年,深耕專用型存儲晶片行業二十年,MCU領域十四年,為客戶提供包括Flash、利基型動態隨機存取存儲器(DRAM)、微控制器(MCU)、模擬晶片及傳感器晶片等多樣化晶片產品,可用於消費電子、汽車、工業應用(如工業自動化、儲能及電池管理)、個人電腦(PC)及服務器、物聯網、網絡通信等領域。

二、內地第一,全球市場份額為18.5%;單層式儲存單元(SLC)　NAND　Flash為全球第六、內地第一,全球市場份額為2.2%;利基型DRAM為全球第七、內地第二,全球市場份額為1.7%;MCU為全球第八、內地第一,全球市場份額為1.2%;指紋傳感器晶片為內地第二,在中國內地的市場份額約為10%。

　　2025首6個月,兆易創新收入41.5億元人民幣,按年升15%,公司權益股東應佔利潤約5.8億元人民幣,升11.3%。(eh)