摩爾投顧-江國中分析師
「國安基金跑了、外資撤了、空單 3 萬口，台股是不是要崩了？」這是本周最近投資社群裡，看到最頻繁、也最焦慮的提問。但這個擔憂是多餘的！為什麼？
舉一個簡單的比喻，想像你正在教孩子騎腳踏車，你後面那雙扶著後座的手，就是「國安基金」。當孩子（台股基本面）已經能踩得飛快、甚至快到你快追不上時，你放開手讓孩子自己衝，這代表孩子失敗了嗎？不，這代表他已經具備獨立前行的強大動力。
現在的台股，正處於 AI「高速磁浮列車」加速後的階段。就算原本的輔助推手退場，或是某些短線乘客（外資）暫時下車，只要核心引擎還在轉 (AI 向上趨勢)，列車的慣性只會帶著我們衝向更高的新境界。
30,000 點：從「天花板」變成了「地板」
很多粉絲跟我說：「老師，30,000 點了耶！這輩子沒看過這種數字，是不是該跑了？」
大家要改掉舊思維。過去我們覺得 30,000 點是「天花板」，壓得人喘不過氣；但隨著 AI 科技與全球經濟紅利，這棟大樓已經向上加蓋了新樓層。目前的台股，受惠於 「AI 主權紅利」 與 「低軌衛星爆發」，原本的頂樓天花板已經正式轉變為穩固的地盤。
根據最新轉折顯示，這波多頭不僅是站穩 30,000，更進一步上調至 32,000 甚至 36,000 點。如果你現在因為恐懼而「畫地自限」，那你可能會錯過人類史上最大規模的工業革命大狂潮。
產業新亮點：除了台積電，你還得看這四張王牌
不過 30000 萬之上，AI 賺錢遊戲規則已出現變化，如果你還在死守著漲不動老 AI 名單，像鴻海 (2317-TW)、廣達(2382-TW)、緯創(3231-TW)、健策(3653-TW)、奇鋐(3017-TW) 漲不動，你可能會覺得行情結束了。但實際上，資金正在強勢「輪動」，新的商機已經引爆：
1. 記憶體：缺貨到 2028 年的「黃金年代」
美光 (MU-US) 預估 AI 需求將讓記憶體缺貨到 2028 年。台灣的 華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW) 雖然短線可能因處置而橫盤，但那是在「蓄勢待發」，籌碼沉澱後會噴得更兇。
2. SpaceX 領航：低軌衛星的「太空商機」
這是 2026 江江最看好的新戰場。SpaceX 傳出目標估值高達 1.5 兆美元，這不是幻想，這是正在發生的現實。全球低軌衛星市場規模預計到 2040 年會突破 1 兆美元。未來五年內，全球將發射超過 7 萬顆衛星。這對台灣的 PCB 與 被動元件 供應鏈是史詩級的補藥。
3. 台積電供應鏈與新封裝技術
台積電 (2330-TW) 的法說會將資產支出調高是重頭戲，帶動了設備廠漢唐 (8064-TW)、巨漢 (6903-TW)、帆宣 (6196-TW)、亞翔 (6139-TW)。此外，FOPLP（面板級扇出型封裝） 是最新的大成長趨勢，帶動了 群創 (3481-TW) 與 東捷 (8064-TW) 這些低基期的個股噴出,。
4•PCB 與被動元件
隨著 AI 落地到手機、PC，相關組件如 國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW)、金像電 (2368-TW)、欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 也都值得留意。
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文章來源：摩爾投顧－江國中分析師
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