隨著AI算力持續增加，加上世界行動通訊大會(MWC)3/2即將登場，近期如美股磷化銦(InP)基板龍頭AXT、光通訊廠Lumentum(LITE-US)業績雙雙報喜，也釋出樂觀展望，在矽光(CPO)產品需求旺盛下，激勵今(2)日光通訊族群中，龍頭股光聖(6442-TW)以及聯亞(3081-TW)、華星光(4979-TW)、前鼎(4908-TW)、光環(3234-TW)一度亮燈漲停。光通訊受惠於AI技術不斷進步，從以往傳輸技術已進化至「光進銅退」的趨勢，也帶動具備高頻率與高速傳輸特性的光通訊族群快速崛起，包括磷化銦基板龍頭的AXT業績暢旺，最新財報指出目前積壓訂單已超過6,000萬美元，公司也透露現階段訂單能見度已達2030年；中下游的Lumentum財報也優於預期，股價今年來瘋漲90％左右，市場樂觀看好台廠相關供應鏈訂單可望持續暢旺。今日盤面上，包括三五族化工半導體廠的聯亞、IET-KY(4971-TW)、環宇-KY(4991-TW)因磷化銦需求攀高下，出現供不應求的態勢，題材激勵亮燈漲停。Lumentum則受惠AI光通訊需求強勁，產品涵蓋電信網路設備所需的光學元件，光聖身為CPO與高速光通訊概念股，相關族群也成為資金點火標的，包括光聖漲停，光環、上詮(3363-TW)、波若威(3163-TW)等光通訊封裝供應鏈也一度漲半根停板。法人表示，今(2026)年為矽光子商轉元年，本月即將舉行的輝達GTC大會仍是重要焦點，加上供應鏈傳輝達執行長黃仁勳農曆年前來台與台積電(2330-TW)會面，除確認Rubin平台量產進度外，矽光子已定位為AI基礎設施升級長期方向，資料中心將加速朝光電訊號整合發展，有望突破傳輸與能源效率瓶頸，台廠供應鏈將持續受惠增溫。
