【遠東商銀】美、伊談判破裂，美元跳空上漲

◆USD/JPY

美國與伊朗雙方周末於巴基斯坦就期盼已久的和平前景進行磋商前，華盛頓指責德黑蘭違反關於荷姆茲海峽的承諾，而以色列對黎巴嫩發動的襲擊被伊朗認為違反停火協議，促使美國與伊朗之間為期兩周的脆弱停火協議上週五再度面臨考驗，限制美元走低，但日本央行 (BOJ) 公布 3 月數據顯示銀行放款餘額較上年同期增幅升至 4.8%，而且國內企業物價指數 (CGPI) 較去年同期大幅上漲 2.6% 高於預估值，促使 BOJ 副總裁冰見野良三於國會發言時呼籲警惕停滯性通貨膨脹風險，突顯中東戰爭引發物價壓力日益加劇，導致日本五年期公債收益率於觸及紀錄新高，市場預計 BOJ 在 4 月 27-28 日的下次政策會議上加息的概率升至 60%，並隨著日本財務大臣片山皋月重申，日本已做好準備，將在各方面對石油和匯率市場中的投機行為採取果斷行動，提供日圓支撐，美元兌日圓下滑至 158.90 低點。

隨後據美國數據顯示，3 月消費者物價指數 (CPI) 較前月漲 0.9%，為 2022 年 6 月以來最大漲幅，突顯伊朗戰爭推高油價和關稅傳導效應的持續影響，進一步降低美國聯邦準備理事會 (FED) 今年降息的可能性，另外 2 月工廠訂單意外連續第二個月較前月持平，而且縱使密西根大學調查美國 4 月消費者信心指數創歷史新低達 47.6 及美國 3 月預算赤字擴大至 1,640 億美元，但市場繼續押注 FED 將在 2026 年底前維持利率不變，提振美元兌日圓至 159.37 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 159.10-30，阻力於 159.80-160.00。

◆EUR/USD

美國與伊朗周末和談可能帶來可觀風險，但市場寄望中東局勢已避免最壞結果，並鑒於能源價格飆升，澳洲央行 (RBA) 可能 5 月再加息，上週五支撐擁有顯著收益率優勢的澳幣，而且中國 3 月 CPI 結束連續三個月漲勢較前月跌 0.7% 及較上年同期回落至 1.0%，但生產者出廠價格指數 (PPI) 較去年同期漲 0.5% 及較前月升 1.0% 創四年最高，表明通貨膨脹可能開始顯現，扶助澳幣和紐元守住漲幅，帶動歐元兌美元自 1.1676 低點上漲。

據德國確認 3 月 CPI 與消費者物價調和指數 (HICP) 分別較去年同期漲 2.7% 及 2.8% 符合初值，但 2 月未經季節調整經常帳順差增至 220 億歐元，而且通貨膨脹憂慮加劇，料歐洲央行 (ECB) 加快收緊政策，推升歐元兌美元至 1.1739 高點。隨著美國與伊朗未達成協議引發歐元下挫，預估今日歐元兌美元阻力於 1.1680-1.1700，支撐於 1.1600-20。

◆GBP/USD

於巴基斯坦舉行談判前一天，美國總統川普指責伊朗允許石油通過荷姆茲海峽方面做得非常糟糕，同時以色列持續襲擊黎巴嫩，令中東停火協議岌岌可危，上週五壓抑英鎊兌美元至 1.3407 低點。隨著市場寄望美國和伊朗和平會談取得積極進展，扶助英鎊兌美元反彈至 1.3458 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3400-20，支撐於 1.3300-20。

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