1.75兆美元星際航母起飛！SpaceX擬6月啟動IPO 21家頂級投行組建豪華「護航編隊」

《路透社》引述消息人士最新報導，SpaceX 正與至少 21 家銀行合作進行 IPO，這是近年來規模最大的承銷團之一。此次上市在內部被命名為「頂級項目 (Project Apex)」，該 IPO 計畫料將使這家由創辦人兼首席執行官馬斯克控制的火箭公司估值達到 1.75 萬億美元。這一龐大銀行團規模也凸顯 IPO 發行的規模與複雜性。

上述人士表示，摩根士丹利、高盛、摩根大通、美國銀行和花旗集團將擔任「主動帳簿管理人 (Active Bookrunners)」，即負責管理該交易的牽頭銀行。另有 16 家銀行已簽約擔任次要角色。這些銀行中約有一半的名字以前沒有報道。

除主動帳簿管理人外，其他銀行還包括 Allen & Co、巴克萊銀行、巴西 BTG Pactual 銀行、德銀、ING、麥格理、瑞穗證券、Needham & Co、雷蒙詹姆斯、加拿大皇家銀行、法國興業銀行、桑坦德銀行、斯迪富、瑞銀、富國銀行、William Blair，這些銀行料將在機構、高凈值和散戶投資者管道及不同地理區域承擔相應職責。

消息人士表示，該發行計劃可能會發生變化，仍有可能增加更多銀行。

近年來，大型承銷銀行團在超大規模交易中變得越來越普遍。安謀 2023 年上市時與近 30 家銀行合作，而阿里巴巴在 2014 年創紀錄首秀中也組建了規模相當的承銷團隊。