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一、盤勢與總體觀察

• 昨日暴漲 1451 點後，今日拉回整理屬健康修正，主因：
  • 清明連假效應 → 買盤觀望
  • 川普對中東戰局發言反覆 → 市場不確定性升高
• 油價（布蘭特）飆升、黃金劇烈波動、美股期貨轉弱 → 牽動台股回檔
• 加權指數收 32572 點，跌破 10 日線但守住季線，中期結構未壞
• OTC 仍守月線與季線 → 中小型股動能仍在

結論：短線震盪加劇，但中期多頭架構未變

二、技術面分析

• 低點逐步墊高（31164 → 31529 → 31705）
• 季線上彎 → 中多趨勢確立
• KD 低檔黃金交叉、MACD 收斂 → 反彈動能醞釀
• 32000 點附近具強力支撐

技術結論：
「拉回找買點」格局，非空頭反轉

三、籌碼面分析

• 融資單日大減 156 億元 → 籌碼有效清洗
• 預期融資持續下降 → 有利後續上攻
• 公股行庫（國家隊）3 月買超逾 2000 億元 → 明確護盤

籌碼結論：
浮額降低 + 官方撐盤 → 下檔支撐強

四、基本面與產業趨勢

• 上市櫃去年獲利 4.5 兆（+9.8%），今年挑戰 5～6 兆
• AI 仍為最大成長引擎，帶動整體評價上修
• 台積電 (2330-TW) 法說（4/16）為關鍵催化劑：
  • 外資目標價持續上修（約 2288～3030 元區間）
  • AI 營收 2027 年可能翻倍成長
• AI 擴散趨勢：
  • GPU → ASIC → CPU → CPO → 網通 → 基建全面擴張

基本面結論：
AI 長多趨勢確立，台股具高檔支撐力

五、主流產業方向

1. AI/CPO 光通訊（最強主軸）

• 技術趨勢：光進銅退（CPO 2026 量產）
• 市場規模：2030 年達 93 億美元（CAGR 172%）
• 指標族群：
  • 聯亞 (3081-TW)、波若威 (3163-TW)、上詮 (3363-TW)、華星光 (4979-TW)、全新 (2455-TW)、眾達 - KY(4977-TW)、鼎元 (2426-TW)、富采 (3714-TW)

結論：中長線成長最明確

2. 半導體先進製程 / 封裝

• CoWoS、設備、自動化需求爆發
• 受惠 AI 算力擴張
• 指標族群：大量 (3167-TW)、弘塑 (3131-TW)、群翊 (6664-TW)、鈦昇 (8027-TW)

結論：台積電供應鏈全面受惠

3. PCB / CCL / ABF 載板

• AI 伺服器升級帶動材料需求
• 欣興 (3037-TW)、聯茂(6213-TW) 等具長線優勢

4. 低軌衛星

• 全球競賽升溫，需求至 2027 年持續成長
• 台廠供應鏈昇達科、華通等受惠明確

5. 記憶體（短空長多）

• 短線利空：
  • 現貨價漲勢放緩
  • 資本支出疑慮
• 中期利多：
  • 合約價上漲 + 長約（LTA）
  • 旺宏 (2337-TW) 報價大幅調升

策略：
短打價差，高出低進；中期仍看多

六、操作策略建議

• 短線：震盪整理 → 逢低布局
• 中線：AI 主軸 → 續抱為主
• 選股原則：
  • 產業對（AI/CPO / 先進封裝）
  • 籌碼乾淨（融資下降）
  • 法人認同（外資調升）

七、關鍵結論

• 中東利空屬「短期干擾」
• 台股三大支撐：
  1. AI 基本面
  2. 國家隊護盤
  3. 技術面多頭結構

最終判斷：
台股處於「震盪洗盤 → 準備再攻」階段
一旦利空鈍化＋外資回補，將啟動下一波主升段。

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文章來源：倫元投顧陳學進分析師

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