廣穎電通:公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:115/05/08

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:廣穎電通股份有限公司國內第一次無擔保

轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新臺幣伍億元整

5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整

6.發行價格:不低於票面金額100%發行

7.發行期間:三年

8.發行利率:0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款以改善財務結構

11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:董事會授權董事長全權處理之

13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，俟呈奉主管

機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，俟呈奉主

管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，俟

呈奉主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:國內第一次無擔保轉換公司債發行相關事項，如遇有法令變更、經主

管機關要求或因應主客觀環境之變化而須修正時，擬由董事會授權董事長全權辦理。