世紀鋼:本公司董事會決議通過發行國內第九次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:115/05/12

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

世紀鋼鐵結構股份有限公司國內第九次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額新台幣拾伍億元(上限)。

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

6.發行價格:依票面金額100%發行。

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面年利率0%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還國內第七次無擔保轉換公司債及國內第八次無

擔保轉換公司債執行賣回權之本金及利息補償金。

11.承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開承銷。

12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。

13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管

機關後另行公告。

18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並

報准證券主管機關後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦

理，並報准證券主管機關後另行公告。

22.其他應敘明事項:本案俟呈奉主管機關核准後，擬授權本公司董事長訂定實際轉

換價格基準日期及相關發行事宜。