格斯科技*:公告調整本公司私募專區資訊(董事會決議日起兩日內應申報相關資訊)

第44款

1.事實發生日:115/05/15

2.公司名稱:格斯科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司私募專區(董事會決議日起兩日內應申報相關資訊)

6.更正資訊項目/報表名稱:

1.辦理私募之資金用途及預計達成效益

2.董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內

，是否發生經營權重大變動情事

3.證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見

7.更正前金額/內容/頁次:

1.預計資金用途：

第一次為充實營運資金、償還金融機構貸款及其他因應本公司未來發展之

資金需求。

第二次為充實營運資金、償還金融機構貸款及其他因應本公司未來發展之

資金需求。

預計達成效益：

第一次為預計將達成降低公司經營風險，強化財務結構，提升未來營運績效

及擴大市場等效益。

第二次為預計將達成降低公司經營風險，強化財務結構，提升未來營運績效

及擴大市場等效益。

2.否

3.不適用

8.更正後金額/內容/頁次:

1.經115年04月27日及115年05月12日董事會決議調整私募辦理次數，

由原規劃之二次修正為五次，並提報115年度股東常會討論通過後於

114年11月20日股東臨時會決議額度及期間內辦理完成。

預計資金用途：

第一次為充實營運資金、償還金融機構貸款及其他因應本公司未來發展之

資金需求。

第二次為充實營運資金、償還金融機構貸款及其他因應本公司未來發展之

資金需求。

第三次為充實營運資金、償還金融機構貸款及其他因應本公司未來發展之

資金需求。

第四次為充實營運資金、償還金融機構貸款及其他因應本公司未來發展之

資金需求。

第五次為充實營運資金、償還金融機構貸款及其他因應本公司未來發展之

資金需求。

預計達成效益：

第一次為預計將達成降低公司經營風險，強化財務結構，提升未來營運績效

及擴大市場等效益。

第二次為預計將達成降低公司經營風險，強化財務結構，提升未來營運績效

及擴大市場等效益。

第三次為預計將達成降低公司經營風險，強化財務結構，提升未來營運績效

及擴大市場等效益。

第四次為預計將達成降低公司經營風險，強化財務結構，提升未來營運績效

及擴大市場等效益。

第五次為預計將達成降低公司經營風險，強化財務結構，提升未來營運績效

及擴大市場等效益。

2.是

3.該公司於114年9月30日經董事會決議以130,000千股為上限之額度內，

於股東會決議通過日起一年內分二次辦理私募，並經114年11月20日股東

臨時會通過。該公司目前已發行股數為299,680,950股，預計130,000千股

全數發行後，預計已發行股數增加至429,680,950股，私募總股數占私募後

股本比例將為30.26%。

該公司115年3月及4月已辦理二次私募，分別發行股數3,333千股及9,166千股，

共計12,499千股，已發行股數增加至312,179,950股，增發股數占私募後股本

比例為4.00%，因尚有117,501千股私募額度，經該公司115年5月12日董事會

決議，擬將原規劃一年內分二次辦理私募，修改為五次，並預計提報115年

6月30日股東常會決議，預計屆時原經營團隊持股將下降。

另該公司將於115年6月30日股東常會進行第二屆董事全面改選，規劃應選董事

席次九席(含四席獨立董事)，而改選後預計有八席董事變動(如下表所示)，變

動比率為8/9，董事變動已達三分之一以上之經營權變動之重大變動之認定標準。

經檢視該公司預計115年6月30日召開之股東會前後，董事會席次除法人董事六億

投資有限公司一席未變動外，其餘席次皆有變動，且原董事長張忠傑先生亦未在

董事提名名單中；另，新任董事席次中，由本次私募引進之策略投資人仟鑽股份

有限公司占二席次，成大職業帆船股份有限公司占一席次，整體而言未有任何人

單獨或與他人掌握董事會過半表決權之情形，惟評估該公司股東會進行董事全面

改選後，董事成員將大及董事長已有重大變動，故該公司辦理私募引進策略性投

資人後，有造成經營權發生重大變動之可能。

9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。

10.其他應敘明事項:無