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一、大盤趨勢與資金結構

1. 指數強勢重返 42K，量價結構健康
   加權指數續漲 899 點、收在 42267 點，成交量放大至 1.18 兆元，呈現「價漲量增」的標準多頭架構；OTC 櫃買指數同步大漲 3.28%，重新站回 10 日線與月線之上，顯示中小型股買盤同步回流，多頭氣勢明顯增溫。技術面來看，40K 已形成重要下檔支撐區，只要守穩不破，後市仍有續挑 43K、45K 機會。
2. 三大法人全面回補，資金行情持續升溫
   外資續買 761 億元、連二買超達 1364 億元；投信連五買、累計買超 480 億元，搭配 ETF 資金規模快速擴張、壽險與內資主力資金同步進場，形成強大資金循環效應，代表市場仍處於偏多格局，短線震盪仍屬健康換手整理。

二、產業核心利多
全球 AI 資本支出爆發，台灣供應鏈受惠最大
北美五大 CSP 業者今年資本支出預估突破 8000 億美元，2027 年前更有機會站上 1 兆美元，顯示 AI 基建需求持續高速成長。受惠族群包括 AI 伺服器、ASIC、CPO 光通訊、CoWoS 先進封裝、ABF 載板、PCB/CCL、散熱與電源供應鏈，台廠在全球 AI 供應鏈中戰略地位持續提升。

1. NVIDIA 與 AMD 同步釋利多，AI 需求呈拋物線成長
   輝達 Q1 財報與財測雙雙優於市場預期，黃仁勳更強調 AI 需求正進入「推理 AI＋代理式 AI」新時代，Vera Rubin 平台下半年供不應求；同時 AMD 宣布加碼投資台灣逾 100 億美元，深化與台灣半導體及 AI 供應鏈合作，全面強化台股 AI 族群長線成長動能。
2. 台灣產業競爭力強，AI 景氣循環延續
   台灣具備晶圓製造、封裝測試、材料供應、伺服器組裝到系統整合完整聚落，加上外銷訂單持續創高、AI 需求延伸至未來十年，法人普遍看好 AI 仍處於產業成長初升段。2025 年 GDP 高成長後，2026 年仍可望維持高檔成長動能。

三、盤面結構與族群輪動
AI 供應鏈百花齊放，資金輪動健康
盤面由台積電 (2330-TW) 領軍，聯發科、國巨、華新科、禾伸堂、台光電、台燿、景碩、欣興、新唐、晶技、日月投、力成等同步大漲，涵蓋 IC 設計、被動元件、記憶體、ABF 載板、PCB/CCL、MCU、封測與電子材料等多元族群，顯示市場資金並非僅集中權值股，而是全面擴散。

1. 記憶體、設備與材料族群成新主流
   受惠 AI 伺服器對高頻高速材料與高效能記憶體需求提升，南亞科、華邦電等記憶體族群轉強；CoWoS 設備、自動化設備、特化材料與電子化學品亦同步受惠產能擴張，具備高毛利與高成長優勢。
2. 低軌衛星、機器人與題材股同步轉強
   除 AI 主軸外，低軌衛星、機器人、自動化及政策受惠概念股也開始輪動表態，代表市場風險偏好升高，中小型題材股活躍度持續提升。

四、後市研判與操作策略
中多格局不變，拉回仍視為布局機會
在 AI 基建需求、外資回補、ETF 資金擴張與全球科技巨頭加碼投資帶動下，台股中長期多頭架構仍未改變；短線即便震盪，仍偏向強勢整理與換手。

1. 操作聚焦「低基期＋產業趨勢成長股」
   選股重點仍以 AI 供應鏈、ASIC、AI 伺服器、CoWoS、ABF 載板、PCB/CCL、設備材料、記憶體及低軌衛星族群為主；策略上宜「低接不追高」，聚焦量增突破與法人、主力同步買超個股。
2. 避開高基期與基本面轉弱個股
   對於估值過高、漲幅過大的高基期個股，仍須提高風險意識；同時產業前景轉弱、營運動能不佳個股，應避免搶反彈。
3. 結論
   台股正式重返 42K，多頭結構再度強化。全球 AI 資本支出進入爆發期，台灣憑藉完整供應鏈優勢，持續站穩全球 AI 核心樞紐地位；在資金、產業與景氣循環同步支撐下，2026 年仍可視為 AI 超級成長循環的重要階段，只要掌握對的產業、對的節奏，後市行情仍值得樂觀看待。

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※最後，受惠 AI 運算競賽全面升溫，全球科技巨擘加速向台灣靠攏，從超微 (AMD) 董事長暨執行長蘇姿丰、安謀 (Arm) 執行長 Rene Haas，到輝達 (NVIDIA) 執行長黃仁勳，及英特爾 (Intel) 執行長陳立武，AI 與晶片產業重量級人物近期陸續來台，讓 COMPUTEX 2026 展前氣氛提前全面引爆，這不只是科技巨頭「秀肌肉」舞台，更凸顯台灣已成全球 AI 供應鏈與先進製程布局的核心樞紐，下周又有哪些商機與機會，值得大家留意呢？大師兄都會在飆股鑫天地的群組裡無私與大家分享，歡迎各位的加入。

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文章來源：倫元投顧陳學進分析師

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