AI推動市場需求激增，長科群聯創營收新高，台股因外資賣壓重挫781點

長科 (6548-TW) 和群聯 (8299-TW) 的營收表現亮眼，分別創下歷史新高，顯示AI驅動的市場需求持續增強。長科5月營收達14.3億元，年增36.65%，受益於電源管理元件在資料中心及AI伺服器的需求上升，並積極推動新材料的量產以擴大市場佔有率[1]。群聯則以228.28億元的5月營收年增300%，顯示AI生態系統的擴張對NAND儲存的強勁需求，並計劃深化與全球AI夥伴的合作，轉型為AI存儲基礎設施的供應商[2]。這些趨勢不僅反映出科技產業的結構性成長，也暗示未來市場競爭將更加激烈，企業需持續創新以維持競爭優勢。

群電 (6412-TW) 5月營收回溫至27.08億元，雖然年減10.2%，但顯示出客戶需求仍強勁，並積極拓展無人機及健康照護等新興市場以減少對傳統PC的依賴，特別是在AI及高效能通訊電源領域的布局[3]。同時，勤凱 (4760-TW) 5月營收達2.3億元，創歷史次高，受益於AI需求及終端客戶需求上升，並計劃在第二季提升銅膏出貨量近50%[4]。這些趨勢顯示出市場對於AI及新應用的強勁需求，顯示相關產業的成長潛力。

在AI技術迅速演進的背景下，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳指出CPU將成為AI算力市場的新焦點，隨著應用需求的轉變，CPU的市場需求顯著上升，尤其在複雜邏輯運算中表現突出，輝達自研的Vera CPU專為此設計，目標切入2000億美元市場[5]。此外，台灣證券交易所董事長林修銘表示，2026年將有40家企業申請上市，其中超過15家為AI供應鏈相關企業，顯示AI企業正成為台股的新成長動能[6]。這一系列動態不僅反映出AI技術的廣泛應用，也顯示出資本市場對於科技創新的重視，未來將持續吸引國際資金的關注。

台股今日因國際市場震盪而重挫781點，成交量縮至約1.24兆元，顯示市場熱度顯著降溫，資金輪動加速，電子權值股如台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)及聯發科 (2454-TW)面臨賣壓，投資者需靈活調整策略，聚焦於具產業成長優勢的標的，尤其是CPO技術及散熱需求等長期趨勢仍具吸引力[7][8]。

隨著輝達在台北國際電腦展推出RTX Spark平台，AI筆記型電腦的滲透率預計將從2025年的19.3%驟增至2029年的84.9%，顯示出市場對AI運算的強烈需求[9]。儘管如此，台股因外資急轉賣超756億元，特別是對仁寶和宏碁等漲多股的減碼，反映出市場情緒的波動性[10]。外資仍持續看好聯電等金融股，顯示出在AI及半導體領域的長期投資潛力，未來市場將面臨結構性轉變，值得密切關注。

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 的魏哲家對於同業追趕的言論回應「做夢」，顯示出其對公司競爭優勢的自信[11]。然而，台股今日因外資賣壓下跌781.7點，失守46000點，且新台幣貶值至31.46元，顯示市場情緒轉弱，外資觀望情勢未見強勁匯出壓力[12]。在美國升息預期及國際局勢影響下，市場需密切關注後續動態，特別是科技股的表現及其對台股的影響。