晶宏:公告本公司董事會決議發行國內第四次及第五次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:115/06/16

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:晶宏半導體股份有限公司

國內第四次及第五次無擔保轉換公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。

4.發行總額:

(1)國內第四次無擔保轉換公司債總面額計新台幣伍億元整。

(2)國內第五次無擔保轉換公司債總面額計新台幣伍億元整。

5.每張面額:

(1)國內第四次無擔保轉換公司債:新台幣壹拾萬元。

(2)國內第五次無擔保轉換公司債:新台幣壹拾萬元。

6.發行價格:

(1)國內第四次無擔保轉換公司債依票面金額之101%發行。

(2)國內第五次無擔保轉換公司債底標暫訂以不低於面額

之100%發行，每張實際發行價格依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:

(1)國內第四次無擔保轉換公司債：五年。

(2)國內第五次無擔保轉換公司債：三年。

8.發行利率:

(1)國內第四次無擔保轉換公司債:票面利率為0%。

(2)國內第五次無擔保轉換公司債:票面利率為0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。

11.承銷方式:

(1)國內第四次無擔保轉換公司債採詢價圈購方式辦理公開承銷。

(2)國內第五次無擔保轉換公司債採競價拍賣方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:元大商業銀行股份有限公司。

13.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。

16.簽證機構:不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:

相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:

相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

本次國內第四次及第五次無擔保轉換公司債之重要內容，包含但不限

於發行時點、募集金額、發行及轉換條件與發行價格之訂定，以及本

計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計資金運用進度、預計

可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令變更、經主管機關指示或

因應客觀環境之變化而需修正時，擬授權本公司董事長全權辦理之。