【遠東商銀】FOMC會議紀錄前，美元保持強勢

◆USD/JPY

美國與伊朗的間接談判上周結束，未顯現邁向持久和平的公開進展，美國總統川普再對伊朗發出軍事行動威脅，德黑蘭方面則態度強硬，並據 Axios 援引兩名美國官員的話報導，伊朗伊斯蘭革命隊向通過荷姆茲海峽商船發射至少兩枚導彈，局勢緊張支撐美元；此外，週二日本數據顯示，6 月末外匯儲備為 12,875 億美元遜於預期及 5 月加班工資增幅降至 2.9%，但 5 月家庭支出較前月升 3.7% 及較去年同期降 0.4% 優於預估值，而且實質薪資較上年同期增 1.4%，為連續五個月增長，提供日圓支撐，美元兌日圓自 162.18 高點下跌。

隨著日本擴張性政策的擔憂推升債券收益率至數十年高位，負責統籌編制經濟政策藍圖的經濟大臣城內實表示市場誤認為該藍圖旨在遏制日本央行 (BOJ) 升息，強調政府無意採取魯莽支出措施，並稱藍圖草案措辭不代表放棄財政紀律，打壓美元兌日圓至 161.66 低點。隨後美國公布 5 月貿易逆差擴大 42.2% 至十四個月新高 776 億美元，恐拖累第二季國內生產總值 (GDP)，但紐約聯邦儲備銀行調查，美國消費者對汽油價格的擔憂緩解及個人財務狀況更樂觀，6 月一年通貨脹脹預期為 2023 年 9 月以來最高 3.7%，更預計三年後通貨脹脹達 2022 年 6 月以來最高 3.3%，而且美國聯邦公開市場委員會(FOMC) 週三發布 6 月會議紀錄，限制美元走低。預估今日美元兌日圓支撐於 161.90-162.10，阻力於 162.70-90。

◆EUR/USD

油價下跌促使市場逐步下調對澳洲央行 (RBA) 進一步加息的預期，但為週三紐西蘭央行 (RBNZ) 的利率決議可能迎來 2023 年年中以來首次升息做準備，更受益於資金流出日圓，昨日澳幣與紐元持穩，並據德國數據顯示，受汽車產量強勁增長推動，5 月工業產出分別較前月與去年同期增長 0.9% 及 0.11% 優於前值，帶動歐元兌美元觸及 1.1447 高點。

隨著世界銀行預測中國今年經濟增速放緩至 4.4% 及明年進一步降至 4.3%，並據歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員帕內塔稱，歐元區經濟前景仍脆弱，呼籲鑒於當前全球發生的深刻變化，應根據各種情景檢驗貨幣政策，而且三艘油輪在荷姆茲海峽遭襲擊，伊朗表示若美國繼續發出威脅，最終的和平談判將無法啟動，打擊市場的風險偏好，推低歐元兌美元匯價至 1.1407 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1410-30。支撐於 1.1330-50。

◆GBP/USD

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 表示截至 6 月 30 日當周，英鎊淨空倉減少，但英國首相熱門人選伯納姆承諾激進改革及遵守財政規則，但經濟學家警告 240 億英鎊預算緩衝已遭侵蝕，週二令英鎊兌美元於 1.3401 高點承壓。隨著英國抵押貸款機構 Halifax 公布 6 月房屋價格較上年同期升 0.6% 不及預期，並據英國預算責任辦公室警告債務恐失控，而且英國央行 (BOE) 總裁貝利擔憂銀行及其他金融機構面臨各種風險同時顯現，打擊英鎊兌美元至 1.3346 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3360-80，支撐於 1.3270-90。

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