倚強科:公告本公司董事會決議辦理發行國內第一次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:115/07/01

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

倚強科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限新臺幣陸億元

5.每張面額:新台幣壹拾萬元

6.發行價格:底標以不低於面額發行，實際總發行金額依競價拍賣結果而定

7.發行期間:三年

8.發行利率:0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之

13.承銷或代銷機構:群益金鼎證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告

22.其他應敘明事項:

(1)為配合本次發行國內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權董事

長核可並代表本公司簽署一切有關本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之契約及

文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本

次發行國內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行條件、發行及轉換辦法之

訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產

生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境

需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。

(3)本次發行國內第一次無擔保轉換公司債如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理

之。