【遠東商銀】關注中東局勢，美元基本持穩

◆USD/JPY

美國與伊朗一個月前簽署的臨時停火協議破裂，雙方交火仍持續，伊朗支持的葉門胡塞組織則將對阿拉伯施行海上封鎖，加劇荷姆茲海峽控制權的爭奪，可能為美國與伊朗衝突開闢新戰線，已擾亂能源供應，加深市場對全球通貨膨脹的擔憂，增添對避險美元的需求，但據芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具，市場仍普遍預期美國聯邦準備理事會 (FED) 於 7 月 29 日的貨幣政策會議上維持利率不變，聯邦基金期貨定價則顯示維持利率不變的隱含概率達 85.6%，而且週一日本假期休市及亞洲地區數據日程清淡，導致流動性下降，市場警惕日本當局可能趁機干預外匯市場以支撐日圓，打壓美元兌日圓至 162.23 低點。

隨後世界大型企業研究會公布美國 6 月領先指標下降 0.2%，降幅大於預期，而且紐約聯邦儲備銀行調查顯示，美國人過去一年申請新信貸的比率在 6 月升至近五年最高水平，但多名美軍周末在對伊朗的戰爭中喪生，美國總統川普表示，伊朗將為殺害美國軍人付出代價，而且市場權衡美國與伊朗釋出相互矛盾的消息，避險情緒升溫，提振美元兌日圓至 162.59 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 162.00-20，阻力於 162.80-163.00。

◆EUR/USD

美軍對伊朗發動連續九天襲擊，伊朗亦還以顏色打擊中東地區各地美軍目標，緊張局勢再升溫，導致布蘭特原油時隔一個多月首次突破每桶 90 美元關卡，恐給澳洲央行 (RBA) 與紐西蘭央行 (RBNX) 制定政策帶來更多變數，而且昨日中國 7 月一年期與五年期貸款市場報價利率 (LPR) 連第十四個月按兵不動符合預期，但下半年外部環境不確定性增加，年內降息的預期不變，衝擊澳幣和紐元走勢掙扎，拖累歐元兌美元於 1.1449 高點走低。

據德國聯邦統計公布 6 月生產者物價指數 (PPI) 較前月跌 0.3% 及較上年同期漲 1.8% 皆遜於預期，而且歐洲央行 (ECB) 調查顯示，參與調查的 5,000 多家歐元區企業目前預計未來一年銷售價格漲幅降至 3.2% 及包括能源在內的非勞動力投入成本漲幅降至 5.2%，進一步印證近期由能源價格上漲引發的通貨膨脹飆升，尚未產生第二輪價格傳導效應，打擊歐元兌美元至 1.1402 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1420-40，支撐於 1.1340-60。

◆GBP/USD

英國地產網站 Rightmove 週一表示，截至 7 月 11 日的四周內，待售房屋要價較前月跌 1.0%，遠大於過去十年期平均 0.2% 的跌幅，突顯世界盃足球賽事和創紀錄高溫分散購房者注意力，而且高企的購房成本抑制需求，促使英鎊兌美元於 1.3481 高點備受壓力。隨著伯納姆正式就任英國首相，並任命前國防大臣希利出任財政大臣，儘管伯納姆承諾遵守前政府的財政規則，但會盡可能利用規則內的靈活空間，引發投資人質疑，而且市場關注本周英國發布包括勞動力市場和通貨膨脹等多項關鍵經濟數據，推低英鎊兌美元匯價至 1.3410 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3430-50，支撐於 1.3360-80。

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