華德動能:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股暨暫定承銷價相關事宜

第44款

1.事實發生日:115/07/21

2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資發行新股暨暫定承銷價相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣71,650,000元，發行普通股

7,165,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司115年4月

13日臺證上二字第1151701055號函申報生效在案。

二、本次辦理現金增資除依公司法第267條規定，保留發行新股總數百分之十，計

717,000股由本公司員工認購外，其餘計6,448,000股依證券交易法第28條之1第2項

規定與本公司113年6月13日股東會決議通過，原股東放棄優先認購權利辦理上市前

之公開承銷，不受公司法267條第三項原股東優先認購權利規定之限制，而對外公開

承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價

證券處理辦法」規定辦理之。

三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍

賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成

交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均

數之七成為上限，訂為每股新台幣22元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標

，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數

量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.3倍為上限計算每股發行價格

，故每股發行價格暫定以新台幣28.6元溢價發行，惟最終承銷價格仍須視本公司嗣

後實際辦理競價拍賣之承銷結果而定。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。

六、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：115年7月24日至115年7月28日

2.公開申購期間：115年7月29日至115年7月31日

3.員工認股繳款日期：115年7月31日至115年8月4日

4.競價拍賣扣款日期：115年7月28日

5.公開申購扣款日期：115年8月3日

6.特定人認股繳款日期：115年8月5日至115年8月6日

7.增資基準日：115年8月6日