欣大健康:補充說明本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

欣大健康投資控股股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額新台幣3億元。

5.每張面額:新台幣10萬元整。

6.發行價格:依票面金額102%發行。

7.發行期間:3年。

8.發行利率:票面年利率0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司。(新增)

13.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司。

14.發行保證人:第一商業銀行股份有限公司。(新增)

15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行代理部。

16.簽證機構:採無實體發行，不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，

經主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，

經主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理

，經主管機關核准後另行公告。

22.現金減資後再行募資之合理性及必要性

(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。

23.其他應敘明事項:本次發行國內第一次有擔保轉換公司債之發行金額、

發行條件、發行及轉換辦法之修訂，及計畫所需資金總額、資金來源、

計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，

如遇法令變更、經主管機關指示修正，或因應客觀環境而需訂定或修正時，

授權董事長全權處理之。