台股量縮回檔「第二次買點」出現？四大選股方向，抓準下一波大行情起點！
摩爾投顧－葉俊敏分析師
主要機構預估 2026 年美國總體經濟規模預期將突破 32 兆美元，GDP 增長率的預估 2.0%-2.8%。而之前市場統計五大超大規模資料中心今年資本支出達 7900 億美元之上，佔今年 GDP 的比重約 2.5%。
摩根大通執行長戴蒙表示，市場可能低估 AI 基礎設施投資對美國經濟的影響，預測 AI 基礎建設將貢獻 2026 年及 2027 年分別 1.0% 的 GDP 增長率。以今年機構對於美國的 GDP 增長率來看，貢獻比重高達 35%-50%。
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根據高盛最新的報告表示，AI 將推動美國的經濟成長，並預期因 AI 的廣泛應用在未來十年內將勞動生產力提高約 15%，使全球每年 GDP 獲得高達 7 兆美元的成長。 預期美國核心通膨率在 2026 年 12 月將接近 3%，到 2027 年將回落至 2% 左右。資金會在 AI 軟體與硬體、超大規模資料中心與基礎設施供應商之間輪動，預估標普 500 指數未來十二個月的目標為 8300 點。
雖然各主要投資機構對於 AI 投資規模預測及佔美國 GDP 增長的比重有落差，但至 2030 年前持續成長及佔美國 GDP 增長比重高的方向相同，美國 GDP 與企業獲利持續成長的情況下，美股多頭將持續。
2027 年五大超大規模資料中心的 AI 資本支出將突破 1 兆美元，摩根士丹利甚至預估達到 1.2 兆美元。AI 資本支出維持大規模與高成長，台廠供應鏈受惠，舉個例子，由於 AI 伺服器出貨與規格提升，市場預估 ABF 載板明年缺口超過 20% 以上，部分認為超過 30%，ABF 載板供應鏈大擴產，價量齊漲，營收持續看好，相關供應鏈投資朋友不可錯過。
漲價概念股可留意 ABF 載板、記憶體，另外，7 月營收大爆發的 AI 績優股及半導體類股，四大題材，將是台股後續轉強的指標股，相關可留意的標的如下。上週四、五台股出現量縮回檔整理，『第二次買點』機會出現，不想一錯在錯的投資人，想要更多的資訊歡迎加入 https://user225916.pse.is/money668
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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師
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