日商軟銀擬發至多200億美元債券 為投資OpenAI進行再融資

根據知情人士透露，日本軟銀集團正與投資銀行密切協商，計畫最快於今年 9 月發行規模介於 100 億至 200 億美元的公司債。據報導，此次發行可能以美元和歐元計價，但發行規模、時間和結構仍有可能改變。

這筆資金將用於償還其先前為了投資美國人工智慧(AI)巨頭 OpenAI，在今年初取得的 400 億美元過渡性貸款(過橋貸款)之部分款項。由創辦人孫正義帶領的軟銀，預計在 10 月前向 OpenAI 投資近 650 億美元，且部分資金正是透過融資支應。

針對此消息，軟銀發言人在電子郵件中表示：「我們正考慮多種方案來為該過渡性貸款進行再融資，但目前尚未做出任何定案，包括各方案的具體金額。」

若此次債券發行規模達到預期上限，將成為今年亞洲企業最大規模的海外發債案。此外，軟銀還規劃下個月在日本國內發行創紀錄的 1 兆日元個人債券(零售債券)，且剛取得一筆以 OpenAI 持股為擔保的 100 億美元保證金貸款。

儘管市場對於信用風險高漲以及 AI 投資能否實際獲利存有疑慮，各企業仍積極爭奪資金以擴大基礎建設。根據彭博統計數據，今年以來全球企業光是在債券市場上，就已經為資料中心及其他 AI 相關投資借入超過 4100 億美元。

軟銀在 4 月發行了 36 億美元的美元和歐元計價債券，其中包括一筆 10 年期美元債券，票面利率為 8.5%。