映興:公告本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債變更承銷方式

第11款

1.董事會決議日期:115/09/01

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

映興電子股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新臺幣200,000,000元整。

5.每張面額:新臺幣100,000元整。

6.發行價格:依票面金額102%發行。

7.發行期間:3年。

8.發行利率:票面年利率為0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:彰化商業銀行股份有限公司。

13.承銷或代銷機構:德信綜合證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同

議定之，並於呈報主管機關核准後，將另行公告。

18.賣回條件:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，將另行公告。

19.買回條件:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，將另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，將另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，將另行公告。

22.現金減資後再行募資之合理性及必要性

(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。

23.其他應敘明事項:

(1)本公司辦理發行國內第二次無擔保轉換公司債上限為2,000張，每張面額100,000元，

總面額上限為新臺幣200,000仟元乙案，業經金融監督管理委員會115年7月1日金管證發

字第11503473101號同意申報生效在案。惟本公司考量因近期資本市場行情變化不定，

為因應主客觀環境需要以維護公司利益及股東權益，向金管會申請變更承銷方式由競價

拍賣變更為詢價圈購。

(2)為配合本次國內第二次無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，授權董事長代表

本公司簽署一切有關發行本次轉換公司債之契約文件，並代表本公司辦理相關發行事

宜，如有未盡事宜授權董事長全權處理之。