華新科:公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:115/09/04

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:華新科技股份有限公司國內第二次

無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額為新台幣肆拾伍億元

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:票面金額十足發行

7.發行期間:五年

8.發行利率:0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無擔保

10.募得價款之用途及運用計畫:購置機器設備及廠務工程

11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:國泰綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:華新科技股份有限公司股務辦事處

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管

機關核准後另行公告。

18.賣回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:轉換辦法將依相關法令規定辦理，

並報相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:轉換辦法將依相關法令規定辦理，

並報相關主管機關核准後另行公告。

22.現金減資後再行募資之合理性及必要性

(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用

23.其他應敘明事項:本次募集與發行國內第二次無擔保轉換公司債之重要內容，

包括但不限發行時點、發行金額、發行價格、發行期間、發行利率、

發行及轉換辦法之訂定，以及本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、

資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正，

或因應主客觀環境需要，而須修訂或調整時，擬請授權董事長全權處理之。