不只加關稅！川普祭更狠手段 禁加拿大乳品、酒類進口 9月底生效

美國與加拿大貿易戰再度升級。美國總統川普周二(8日)簽署5項公告, 依據1930年《關稅法》第338條, 禁止部分加拿大乳製品、酒類及其他商品進口美國, 同時限制加拿大企業參與美國政府採購。相關進口禁令將自9月29日起生效, 距離正式實施約3周, 顯示美加貿易爭端已從加徵關稅進一步擴大至直接禁止商品進入市場。

這波措施是在加拿大對約200億美元美國商品祭出報復性關稅後推出。加拿大周二開始對美國進口商品徵收15%至50%不等的關稅, 涵蓋鋼鐵、乳製品、家電、農業設備、紙漿紙張及電子產品等, 以反制美國此前對加拿大商品採取的措施。

美國政府表示, 加拿大持續限制美國酒類產品在當地的購買、配送及零售, 因此華府認定加拿大對美國商業存在歧視性待遇。川普政府先前已依第338條對部分加拿大商品加徵50%關稅, 現在進一步將部分商品從「加徵關稅」升級為「禁止進口」。

白宮公布的措施顯示, 部分加拿大酒類產品將自9月29日凌晨12時01分起被排除在美國市場之外。若相關商品在禁令生效前已進口, 但尚未完成進口申報或尚未從保稅倉庫提領, 則仍適用原先50%的額外關稅。

除酒類之外, 美國也將禁止部分加拿大乳製品進口, 並把部分加拿大摩托車納入禁令範圍。根據相關措施, 部分加拿大乳清產品、糖蜜及大型引擎摩托車等商品也受到限制。整體被直接禁止進口的加拿大商品價值約10億美元, 規模雖相對有限, 但象徵美國對加拿大的貿易報復已跨入新的階段。

美國政府同時調整既有關稅清單, 部分先前被加徵關稅的加拿大水泥、道路用鹽及部分醫療用品將自9月15日起移出相關清單, 但其他商品則被新增或維持50%額外關稅。這顯示川普政府正在持續調整關稅商品範圍, 針對特定產業施壓, 同時試圖降低部分美國企業及消費者面臨的成本壓力。

白宮官員淡化新措施可能推升美國消費者價格的疑慮, 指出相關商品約僅占美國消費的0.1%, 而且政府刻意選擇美國國內具有大量生產能力, 或可以從其他國家取得替代供應的商品。因此, 華府認為禁令對美國整體物價的直接影響有限。

不過, 經濟學家警告, 直接禁止進口與單純提高關稅的經濟效果不同。關稅通常會讓企業在吸收成本、轉嫁消費者及尋找新供應商之間進行調整, 但進口禁令可能迫使企業迅速尋找替代來源, 若替代品不足, 則可能造成特定商品短缺或供應鏈重新配置。

此次爭端的另一個重要背景是《美國-墨西哥-加拿大協定》(USMCA)的未來。川普政府決定不再延續其第一任期內簽署的協定, 使涵蓋約1.8兆美元全球貿易的北美自由貿易框架陷入高度不確定狀態。

美國目前已與墨西哥進行正式協商, 但與加拿大的談判進展相對有限。8月相關談判破裂後, 加拿大最終對美國商品祭出新一輪報復性關稅, 使華府迅速採取更強硬的反制措施。

美加貿易摩擦也已逐漸超越單純的關稅問題。川普近期曾提出讓加拿大成為美國第51州的構想, 並在社群媒體上持續以強硬言論批評加拿大總理卡尼(Mark Carney)。他甚至提出重新命名安大略湖, 並發布以冰球棍攻擊卡尼的政治漫畫, 使兩國外交關係更加緊張。

川普周二也進一步把壓力指向加拿大飛機製造商Bombardier。川普表示, Bombardier必須在美國生產飛機, 否則將失去美國市場。這項威脅若真正落實, 可能對加拿大航空航太產業造成重大衝擊。

Bombardier目前與美國經濟體系高度整合。該公司在美國雇用約3,500名員工, 並與47州約2,800家美國供應商合作, 每年向美國供應商採購超過25億美元。公司同時在美國設有製造及服務據點, 並正在印第安納州Fort Wayne擴充服務中心。

Bombardier周一在川普威脅後仍表示, 將繼續投資美國員工、客戶及當地社區。公司近期更宣布計畫在美國招聘500名員工, 顯示其並未因市場禁令威脅而立即撤回美國布局。

Bombardier面臨的風險也具有特殊性。該公司約一半飛機客戶位於美國, 但其產品高度依賴美國供應鏈。多數Bombardier私人飛機採用美國製造的引擎, 供應商包括Honeywell Aerospace及GE Aerospace。美國航空航太產業本身也高度依賴加拿大, 使全面切斷Bombardier產品流入美國可能同時傷及美國企業。

美國航空航太及國防產業2025年享有約1,092億美元貿易順差, 出口年增25%。因此, 若華府進一步將航空器納入貿易報復範圍, 不僅可能衝擊加拿大製造商, 也可能牽動美國供應商及相關州的就業。

Bombardier今年第2季營收則年增6%至21.5億美元, 主要受售後服務需求強勁帶動。儘管川普先前也曾威脅對加拿大製造飛機加徵50%關稅, 相關措施當時並未真正落實, 美國市場目前仍是Bombardier的重要營收來源。

加拿大方面則正加速降低對美國市場的依賴。卡尼表示, 加拿大將更快推動經濟多元化, 降低對美國的依賴, 並尋求與歐洲及其他國家擴大貿易關係。加拿大政府已表示, 美國不應將雙方高度整合的經濟關係視為「依賴」的工具。

值得注意的是, 加拿大此次反制關稅並非全面涵蓋所有美國商品, 而是集中於受到美國關稅衝擊較大的領域。相關措施最高稅率達50%, 顯示加拿大希望透過對美國特定產業施壓, 增加華府重新談判的誘因。

白宮則強調, 加拿大是除了中國之外, 少數在美國採取貿易措施後迅速祭出報復行動的國家。美國政府因此認為, 有必要採取「新的貿易工具」回應加拿大。Veda Partners經濟政策研究主管Henrietta Treyz則形容, 這已是貿易衝突的進一步升級, 因為美國開始使用不同於傳統關稅的手段。

市場目前最關注的風險, 是美國是否進一步啟動退出USMCA的30天程序。雖然白宮官員強調, 美國貿易代表目前仍與加拿大方面保持接觸, 但川普持續升高的言論及新一輪進口禁令, 已使北美貿易協定的未來充滿不確定性。

從政策工具來看, 此次行動也具有法律上的特殊意義。川普政府使用1930年《關稅法》第338條, 這項條款長期以來極少被用於現代貿易政策。除了允許美國對外國商品加徵額外關稅外, 第338條也提供總統在特定條件下排除相關商品進入美國市場的權力。

這意味著, 美國對加拿大的貿易施壓模式可能從「提高進口成本」逐步轉向「限制市場准入」。對加拿大企業而言, 後者的衝擊更為直接, 因為即使願意支付較高關稅, 也無法透過價格調整取得美國市場准入。

目前美加雙方仍存在談判空間, 白宮官員表示貿易代表仍與加拿大同行溝通。不過, 隨著加拿大報復性關稅已經生效, 美國開始禁止部分加拿大商品進口, 再加上Bombardier等企業遭到市場准入威脅, 北美兩大經濟體的貿易關係正面臨近年最嚴峻的考驗。

如果雙方無法重新啟動實質談判, 後續可能出現更多商品遭到禁運或提高關稅的情況, 並進一步擴大至汽車、金屬、航空及其他高度整合產業。對美國而言, 如何在保護國內產業與避免供應鏈成本上升之間取得平衡, 將成為川普政府下一階段貿易政策的主要考驗。