英特爾持股Altera擬重返股市 IPO募資可望逾20億美元

《路透》週四 (10 日) 獨家報導，私募股權公司銀湖資本與英特爾 (INTC-US) 持股的晶片製造商 Altera，正籌備在美國首次公開募股 (IPO)，募資規模可能超過 20 億美元，最快可望於今年掛牌，成為近年規模最大的半導體上市案之一。

知情人士透露，Altera預計未來幾週內秘密遞交上市申請。銀湖資本已選定巴克萊、花旗、摩根大通及摩根士丹利擔任承銷商，但各家銀行在承銷團中的排序尚未敲定。

不過，相關討論仍在進行中，實際募資規模及上市時程均可能調整。

Altera、銀湖資本、巴克萊、摩根大通及摩根士丹利拒絕置評，花旗與英特爾則未立即回應。

若順利上市，這將是Altera自2015年被英特爾收購後，時隔逾10年重返公開市場，也可能成為安謀 (Arm Holdings) 2023年IPO募得近50億美元以來，規模最大的半導體上市案之一。

Altera主要生產可程式化晶片，產品應用涵蓋資料中心、電信網路、工業設備、航太國防及人工智慧。

執行長Raghib Hussain今年7月接受《路透》訪問時已透露，公司正為最終公開上市做準備，並尋求掌握人工智慧與機器人市場的成長機會。

英特爾2015年斥資約167億美元收購Altera。為強化財務體質，英特爾去年同意以44.6億美元向銀湖資本出售Altera 51%股權，交易對Altera的估值為87.5億美元，英特爾則保留其餘49%股份。銀湖資本並與阿布達比投資公司MGX共同參與交易，投入約33億美元股權資金。

若此次IPO順利完成，Altera的估值可能較銀湖資本入股時明顯上升。

Altera籌備上市之際，執行長陳立武正推動英特爾大規模重整，透過出售資產、削減成本及引進新資金，改善公司財務狀況並重建投資人信心。

美國政府去年同意投入89億美元，取得英特爾9.9%股權，資金與先前核准的半導體及國防補助有關。英特爾今年8月也透過增發股票募得約200億美元，資金將用於資本支出及營運周轉。

Altera的上市計畫也正逢美國IPO市場升溫。Dealogic資料顯示，截至8月底，美國企業IPO募資總額在排除特殊目的收購公司 (SPAC) 後已達創紀錄的1,370億美元。

若多宗大型上市案順利推進，今年募資總額可能超越2021年約1,560億美元的紀錄。