『聰明錢』提前卡位中秋後行情？！Q4美股轉強前最後買點，竟是這產業！

原油期貨價格回到100美元/桶以上！美國十年期國債殖利率回到5%！但並不影響昨日台股上漲，台股站穩4,7000點，持續往4,8000點邁進！當然4,8000點不會是終點。

9/14『美債殖利率創高！崩盤前奏？微軟、輝達認證的AI獲利新模式，受惠產業名單！』

9/15『別怕債券殖利率創高！GDP沒衰退都是假利空，2027年供應鏈缺口擴大商機！？』

台股連續下跌，並於9/14及9/15跌破月線，市場在擔憂與觀望下，成交量並大幅收縮至6,000億元。當時持續提醒投資朋友，不要被美債殖利率創高嚇到，隨後台股出現連續四個交易日上漲。

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標普500指數上週五(9/18)收盤，僅較8月中(8/13)歷史新高下跌2.13%。如果殖利率走高與聯準會升息是標普500指數重大利空，標普500指數不會只是小幅的拉回整理。

美國十年期國債殖利率是資產訂價的基準，美國十年期國債殖利率走高，市場對於資產的品質與回報要求就更為提高，美國十年期國債殖利率回到5%，而台股卻依然上漲，自然代表台股的資產品質優異。

本週五(9/25)台股將放中秋連假，過往連假前股市會偏向量縮整理，避免中間國際股市波動影響，但這兩個交易日成交量回升，股市上漲，資金提前卡位中秋後商機，一部分原因，美國股市9月份整理近尾聲，Q4美股往往開始轉強。一部分自然是源於台股的基本面。

創意(3443-TW)、聯發科(2454-TW)昨日同步領先大盤創新高，過去追蹤AI ASIC供應鏈時，就提到這兩檔主要受惠股，不只是超大規模資料中心廠，OpenAI、Anthropic、Xai也自研晶片，龐大的市場需求，成為推升兩檔個股創新高的動能。

對於總體經濟、產業及個股有深度的了解，才能在市場利空消息下，穩定投資的腳步與方向，不會讓你砍在低點，買在高點。英特爾搶單先進封裝？實際上是台積電先進封裝供不應求，市場尋求第二供應商。博通與TOPPAN合資自建ABF廠，ABF供給緊張緩解？實際上ABF明年供給缺口達21-34%。真正解讀市場消息，才能把握商機。有哪些相對低檔區AI績優股可布局？下面給投資朋友參考。

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先進封裝：日月光(3711-TW)、京元電(2449-TW)、力成(6239-TW)、群創(3481-TW)、友達(2409-TW)

ABF：欣興(3037-TW)、景碩(3189-TW)、臻鼎-KY(4958-TW)

CCL：聯茂(6213-TW)、台燿(6274-TW)、台光電(2383-TW)、南亞(1303-TW)、富喬(1815-TW)、金居(8358-TW)

漲價：聯電(2303-TW)、世界(5347-TW)

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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師

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