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【量大強漲股整理】「台積電 OIP 引爆矽光子！下一個接棒的是誰?

鉅亨研報2026-09-21 17:41

AI新聞摘要

1.台股開高走高，終場漲538.09點至47718.84點，成交8202.16億，三大法人合計買超470.37億
2.台積電8月營收5150億，聯發科漲6.37%至5010元，與NVIDIA合作擴及AI資料中心、AI PC、車用與實體AI

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集團作帳全命中，「台積電 OIP 引爆矽光子！下一個接棒的是誰?

cover image of news article — 【量大強漲股整理】「台積電 OIP 引爆矽光子！下一個接棒的是誰? (圖:shutterstock)

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再來看一下今天的台股!

加權指數今日開高走高，終場上漲538.09點，收在47718.84，成交量8202.16億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超203.75億元，投信買超39.32億元，自營商買超227.29億元，三大法人合計買超470.37億元，其中，外資連買三日共買超1195.75億元、自營商連買三日共買超486.09億元，投信連買四日共買超343.82億元。

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美股上週五漲跌互見，AI題材持續發揮支撐作用，那斯達克指數上漲0.39%，標普500指數上漲0.17%，費城半導體指數更大漲2.78%，科技股買氣明顯回溫，盤面上，(NVDA-US)輝達，上漲1.34%，(MU-US)美光，漲3.92%，(AMAT-US)應用材料，大漲6.51%，AI與半導體族群重新成為市場焦點，此外，比特幣價格反彈，(COIN-US)Coinbase，股價更暴漲11.66%，帶動加密貨幣相關資產同步走強，國際消息方面，市場預期沙烏地阿拉伯可能在數日內恢復東西向輸油管線約一半運能，有助緩解原油供應中斷疑慮，川普本週也表示，希望戰爭已接近尾聲，並稱伊朗非常希望達成協議，地緣政治風險暫未進一步擴大，AI產業方面，Anthropic已告知投資人，預計今年底前取得約5GW運算能力，顯示大型AI模型對算力需求持續攀升，本週市場焦點則轉向Fed官員談話及川習會，尤其美中AI發展競賽、半導體管制、關稅與稀土供應等議題，均可能牽動科技股評價。

今日台股無懼海外地緣政治雜音，加權指數今日開高走高，帶動大盤盤中最高來到47,750.98點，終場上漲538.09點，收在47718.84，成交量8202.16億，距離48,000點整數關卡僅一步之遙，台股今日雖然量能縮小，主要在於中秋長假將至，不過依舊強勢再創新高，加上三大法人同步買超之下，上週五+今日的買超已超過千億元以上，挹注資金活水，加上台積電的OIP論壇即將登場下，

將帶動相關的先進封裝、半導體、CPO股發動；整體而言，雖然俄烏戰事、中東衝突及油價仍是市場風險來源，但目前亞洲股市並未出現全面避險，資金反而重新聚焦科技與AI，後續觀察重點仍在成交量能能否維持，以及電子權值股多頭氣勢是否延續，族群方面則可留意記憶體、半導體設備、矽光子、ASIC、伺服器及散熱等AI供應鏈，操作上維持盤勢震盪偏多、選股不選市的思維，在量能維持高檔的情況下，大盤短線仍以多方架構為主。

權值股方面，(2330-TW)台積電，上漲0.81%，收在2480元，8月營收達5,150億元，月增10%、年增53%，7、8月累計營收達9,820億元，約占第3季財測中值68%，若9月延續近年AI需求帶動的營收季節性，第3季營收可望略高於財測與市場共識，隨Agentic AI工作負載增加，CPU需求成為新成長動能，法人預估2027年CPU營收可達數百億美元，資本支出也將持續擴大，反映N3、N5、N7先進製程擴產需求，AI伺服器與邊緣AI長期需求仍具支撐，基本面維持成長格局；

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(2317-TW)鴻海，下跌0.20%，收在250元，AI基礎建設已成為公司最重要的結構性成長動能，客戶從大型雲端服務商延伸至AI模型業者、主權AI及企業市場，並由傳統伺服器製造進一步走向直接客戶與高階系統整合，隨Vera Rubin新一代AI平台升級，AI機櫃ASP有望較前代提升約60%至70%，同時機櫃產能由每週約1,000櫃提高至2,000櫃，ASIC業務雖目前占比低於GPU，但成長速度更快，預期明年占比持續提升，搭配台灣、美國、墨西哥及印度擴產，AI伺服器將成為鴻海中長期主要成長引擎；

(2454-TW)聯發科，上漲6.37%，收在5010元，NVIDIA宣布投資35億美元可轉債，雙方合作由AI資料中心、AI PC延伸至汽車與實體AI，聯發科並透過NVLink Fusion切入客製化AI ASIC市場，公司首款大型AI加速器ASIC預計2026年第4季量產，資料中心營收目標超過20億美元，未來可望受惠第二代客製化晶片需求，隨NVLink-C2C、NVHBM等技術合作深化，聯發科將從手機SoC業者逐步轉型為AI運算平台，透過ASIC、AI PC及車用AI三大方向擴大高階晶片布局，降低對手機市場景氣循環的依賴。

2026.8.20股市期皇后領先預告(6168-TW)宏齊

(6168-TW)宏齊，25=>42.7，領先預告後+70%，

宏齊積極布局利基型市場，車用功率元件與無人機測距模組成為後續成長雙引擎，受惠穿戴裝置、感測器及COB顯示屏看板需求增溫，產品結構持續優化，毛利率可望逐步改善，車用功率元件涵蓋25至685伏規格，部分產品延伸至AI伺服器，目前已進入客戶驗證，預計明年第2季起貢獻營收，無人機測距模組已小量出貨，明年有望擴大訂單，整體營運聚焦高毛利、高附加價值應用，持續提升獲利體質。

2026.9.14股市期皇后領先預告(4956-TW)光鋐

(4956-TW)光鋐，33.4=>46.85，領先預告後+40%，

LED晶粒廠光鋐，積極調整產品結構並跨足光通訊領域，公司加速布局車載、Micro LED、VCSEL、光電二極體等利基型產品，並透過製程改善與研發投入，提高高毛利產品比重，隨產品結構優化與光通訊布局逐步發酵，成為近期市場資金關注焦點。

2026.9.5股市期皇后領先預告(2409-TW)友達

(2409-TW)友達，20.2=>33.35，領先預告後+65%，

友達，持續加速資產活化，今年已出售三座廠房，合計回收約347億元，下一步市場聚焦中科5代廠與7.5代廠，傳出台積電已展開訪廠，若交易成局，2027年有望挹注處分利益，友達同步加碼CPO與先進封裝布局，透過閒置產能變現、資金投入新事業，推動非顯示業務轉型。