【遠東商銀】RBA立場鷹派，激勵澳幣上漲

◆USD/JPY

美國9月獨棟住宅建設大幅下滑及未來建設指標建築許可降至三年半低點，並據多名伊朗官員表示有意拖延與美國談判，試圖削弱美國總統川普在11月期中選舉選情，而且美國公債收益率下滑，削減美元吸引力，週三令美元承壓；此外，路透調查顯示，多數經濟學家預計日本央行(BOJ)在12月上調利率至1.50%及維持每季升息一次的節奏，而且日本政府公布9月進、出口分別較上年同期增長18.9%和16.7%低於預期，但得益於半導體和人工智能(AI)相關產品需求強勁，出口連續十三個月實現增長，貿易逆差則縮窄至5,366億日圓，而且日本財務大臣片山皋月指出，進口成本上升推動日本經濟面臨物價上漲，且即將進入由工資上漲驅動的持續通貨膨脹時期，政府將與BOJ保持密切溝通，雙方在通貨膨脹前景與政策方面無重大分歧，激勵日圓上漲，美元兌日圓自158.39高點下滑。

隨著日本長期公債收益率延續漲勢，正吸引日本資本加劇回流，並據BOJ副總裁冰見野良三表示，燃料和原材料價格上漲推高物價，且全球AI需求旺盛對物價形成上行壓力，認為日本基礎通貨膨脹率已相當接近央行的2%目標，表明BOJ已準備好上調借貸成本，擴大美元兌日圓跌幅至157.82低點，但美國和以色列與伊朗之間的衝突加劇，市場波動性上升及引發對能源供應中斷的擔憂，而且美國原油燃料庫存下降提供額外支持，國際原油價格上漲，限制美元走低。預估今日美元兌日圓阻力於158.20-40，支撐於157.30-50。

◆EUR/USD

澳洲央行(RBA)副總裁豪澤昨日表示，貨幣緊縮正在使經濟放緩，但原油價格高企令通貨膨脹惡化，讓其不確定下個月是否需要進一步加息，目前市場預計RBA於11月加息的概率升至約50%，激勵澳幣漲至三周高點，帶動歐元兌美元自1.1211低點上漲。

據法國十年期公債收益率升至2002年以來最高，突顯法國範圍廣泛的抗議活動加劇脆弱財政狀況和政治不確定的擔憂，但歐洲央行(ECB)首席經濟學家連恩稱，ECB可以通過向外國提供流動性安全網來加強歐元全球地位及擴大其貨幣政策的影響，推動歐元兌美元觸及1.1240高點。預估今日歐元兌美元支撐於1.1200-20，阻力於1.1280-1.1300。

◆GBP/USD

週三英國國家統計局公布9月扣除國有銀行的公共部門淨借款升至245億英鎊再超過預期及公共債務總額突破3兆英鎊，料給予英國財政大臣希利下周提交其首份預算案蒙上陰影，拖累英鎊兌美元下滑至1.3361低點。隨後英國數據顯示8月房屋價格較去年同期漲0.9%，創3月以來最低，但伊朗戰爭引發能源價格飆升，英國9月消費者物價指數(CPI)較上年同期升3.5%，生產者物價指數(PPI)投入與產出物價則分別較去年同期漲8.3%及4.6%皆超過預期，強化英國央行(BOE)於11月5日會議上調利率至4.00%的臆測，提振英鎊兌美元1.3403高點。預估今日英鎊兌美元支撐於1.3350-70，阻力於1.3440-60。

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