美國AI供應鏈管制再擴大 光收發模組納入國會限制範圍

2026年09月27日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 美國AI基礎建設供應鏈管制開始從先進晶片延伸至光通訊設備。美國跨黨派議員提出法案，擬限制敏感聯邦政府系統採用中國製光收發模組。由於中國廠商目前掌握全球約六成以上光模組市場，800G、1.6T等高速產品占比更高，若限制範圍擴大，可能牽動AI資料中心光通訊供應鏈布局。

光收發模組負責將資料透過光纖高速傳輸，是AI伺服器與交換器高速互連的關鍵元件。隨著AI叢集規模擴大，光模組使用量快速增加，部分大型AI資料中心甚至需要數百萬個光收發模組。

中國目前也是全球最大光模組供應基地。依不同市場機構統計，2025年中國廠商全球市占率約62%至65%，全球前十大供應商中有七家來自中國；若聚焦800G、1.6T等高速產品，中國主要廠商合計市占率更超過七成。

其中，中際旭創(300308-CN)2025年全球市占率約23.1%，新易盛(300502-CN)約15.3%，光迅科技(002281-CN)約6.5%，中國前五大廠商合計全球市占率約52.6%。隨北美AI資料中心加速升級800G及1.6T網路，中國供應商在高速光模組市場的影響力也同步提高。

這也使光模組成為美國AI供應鏈政策新的關注領域。過去相關限制主要集中在先進GPU、半導體設備及晶片出口，如今開始往資料中心內部高速傳輸設備延伸，反映AI基礎建設的供應鏈安全範圍正在擴大。

不過，目前法案仍處於提案階段，限制對象主要是美國聯邦政府國防敏感使用場景，尚未全面擴及民間AI資料中心。後續值得觀察法案最終涵蓋的產品範圍、原產地認定方式，以及限制是否進一步延伸至政府採購以外的AI基礎建設。

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