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【量大強漲股整理】台股漲價潮全面擴散，下一波接棒主角換誰當?!

鉅亨研報2026-10-01 18:12

AI新聞摘要

1.台股開高走高，終場漲413.36點收48353.49，三大法人合計買超292.52億元。
2.美國8月PCE年增3.4%、核心PCE 3.0%，低於預期，市場對聯準會短期升息疑慮降溫。
3.漲價題材擴散至被動元件與LED，國巨、光頡亮燈，宏齊漲88%，市場聚焦AI需求。

【量大強漲股整理】【國巨】⊕【光頡】⊕【宏齊】+88%【南電】+20%台股漲價潮全面擴散，下一波主角換誰當?!

cover image of news article — 【量大強漲股整理】台股漲價潮全面擴散，下一波接棒主角換誰當?! (圖:shutterstock)

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再來看一下今天的台股!

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加權指數今日開高走高，終場上漲413.36點，收在48353.49，成交量8374.31億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超219.37億元，投信買超56.56億元，自營商買超16.58億元，三大法人合計買超292.52億元，其中，外資連買二日共買超515.72億元、自營商連買二日共買超28.98億元，投信連買三日共買超148.53億元。

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美國通膨數據低於市場預期，市場對聯準會短期升息的押注明顯降溫，加上AI與大型科技股維持一定支撐，美股週三呈現漲跌互見格局，道瓊工業指數下跌0.86%，標普500指數同步走弱，不過那斯達克指數逆勢收紅，顯示資金在高利率環境下仍偏向AI、半導體及大型科技股，隨9月及第三季交易落幕，市場焦點逐步轉向第四季企業財報表現與聯準會貨幣政策走向，最新數據顯示，美國8月PCE物價指數年增3.4%，核心PCE年增3.0%，雙雙低於市場原先預期，通膨降溫使市場對聯準會短期升息的疑慮降低，10月升息機率已降至約37%，明顯低於一週前逾70%的水準，不過美債長天期殖利率仍維持高檔，10年期美債殖利率盤中突破5.3%，尾盤約5.298%，高利率環境仍對股市估值形成壓力，另一方面，原油價格受到美伊談判停滯及供應疑慮支撐，也使市場風險偏好受到牽制，就業市場方面，美國9月民間就業增加9萬人，高於前月數據，顯示勞動市場仍具韌性，因此市場對年底貨幣政策方向仍存在分歧，半導體方面，(MU-US)美光，公布最新財報，第四季營收達542.3億美元、EPS為33.42美元，均優於市場預期，淨利達377億美元，公司並預估下一季營收可達615億美元、EPS 38.15美元，持續擴充HBM產能，AI伺服器記憶體需求仍是市場關注焦點。

回到台股，今日大盤開高後漲幅逐步收斂，隨後回到平盤附近震盪，多空在高檔展開拉鋸，盤中買盤湧現之下，盤中一路緩步拉升，指數開高走高，終場上漲413.36點，收在48353.49，成交量8374.31億，今日收量增紅K棒，三大法人同步買超之下，台股有望續攻向上表現， 基本面方面，台灣8月外銷訂單金額達1,029.6億美元，創歷史新高並首度突破千億美元，顯示AI伺服器、半導體及高科技產品出口動能仍具支撐，在內資買盤未歇及短期均線維持多頭排列下，台股整體結構仍偏多，但指數已處相對高檔，後續仍須留意美債殖利率與國際股市波動，操作上預期大盤維持47,000至48,900點區間震盪盤堅格局，短線仍以族群輪動及個股表現為主，選股不選市。

權值股方面，(2330-TW)台積電，上漲1.21%，收在2510元，2奈米需求持續升溫，市場傳出蘋果、輝達、超微、高通及聯發科等客戶近期追加訂單，帶動2奈米家族產能擴充速度加快，台積電預計今年底2奈米月產能有望提升至12萬片，提前達成原訂2027年目標，公司今年更將有5座2奈米廠同步放量，2026至2028年產能年複合成長率估達70%，隨AI與HPC需求持續擴大，加上3奈米產能同步擴增，先進製程布局可望支撐中長期營運成長；

(2317-TW)鴻海，上漲0.99%，收在254元，後續營收可望維持逐月成長，預估2026年第3季、第4季營收季增14%、23%，主要受AI資料中心與智慧型手機需求帶動，AI伺服器方面，下一代AI伺服器機櫃與CPO交換器陸續放量，受惠高單價及提前出貨，鴻海有望較同業提前2至3個月交付新機種，帶動9月起營收成長，12月後LPU伺服器接棒，支撐2027年第1季營收，手機則受惠品牌客戶新品與摺疊機需求，儘管記憶體成本上升壓抑全球出貨預估，鴻海仍可受惠高階品牌市占提升；

(2454-TW)聯發科，上漲1.22%，收在4980元，布局Google TPU的成長動能值得關注，研究機構認為市場尚未充分反映其ASIC策略價值，預估2028、2029年TPU營收可達435億、525億美元，主要受惠v8t產品週期延長及v9需求成長，未來6至9個月催化劑包括v9預計於2026年11月完成Tape-out、EMIB-T供應改善，以及Google上調v9需求預估，此外，聯發科可能進一步導入CoWoS以支應2028至2029年v9擴產，並積極爭取SpaceX Dojo 3、Tesla AI6等新ASIC專案，潛在新增營收可達100億至150億美元。

矽晶圓族群亦有所表現，(6488-TW)環球晶，上漲4.83%，(5483-TW)中美晶、(3532-TW)台勝科同步走高，權值股則漲跌互見，(2303-TW)聯電、(3017-TW)奇鋐、(6669-TW)緯穎維持相對強勢，金融股則受到壓抑，(2881-TW)富邦金、(2882-TW)國泰金走弱。

強勢族群集中在佳螢點名預告的漲價題材+集團股身上，被動元件成為盤面焦點，(2327-TW)國巨、(3624-TW)光頡，雙雙亮燈停，我們中秋節錦囊妙計公開預告後噴出，(2492-TW)華新科、(5328-TW)華容，同步走強，反映AI伺服器、高階運算及車用電子對高階被動元件需求持續增加。

中秋節前夕提前布局，錦囊妙計再度展現選股節奏！9月23日領先預告的(2327-TW)國巨、(3624-TW)光頡，今日雙雙亮燈漲停，市場熱度持續升溫，從AI伺服器、電子零組件到光通訊題材，資金輪動快速，下一波機會也逐漸浮現，聚焦(2409-TW)友達、(4956-TW)光鋐、(6168-TW)宏齊，掌握產業題材、籌碼動向與潛在成長契機，提前卡位下一波市場焦點！

2026.9.23股市期皇后領先預告(2327-TW)國巨

(2327-TW)國巨，573=>602，亮燈漲停!

日本電子零件製造商TDK與日本積層陶瓷電容MLCC大廠太陽誘電簽署MOU，探索先進MLCC與電感元件合作，凸顯AI加速器帶動高容MLCC需求持續升溫，市場預估明年47μF以上高容MLCC需求將超過400億顆，由於GPU與AI加速器板卡空間有限，低容MLCC及鉭聚合物電容難以完全替代，高容產品供給吃緊可能進一步排擠中低階產能，促使產業供給結構收緊，MLCC價格與景氣有望維持向上趨勢。

2026.9.23領先預告(3624-TW)光頡，錦囊妙計公開預告後再度點火噴出~

(3624-TW)光頡，54=>151，會員大賺+179%

(3624-TW)光頡，是台灣領先的精密被動元件製造商，核心主力為高階薄膜電阻、厚膜電阻及射頻電感。與傳統大宗被動元件廠（如常規 MLCC）的削價競爭不同，光頡專注於高單價、高毛利的利基型市場，產品廣泛應用於車用電子、工業控制、醫療設備與高階通訊等要求嚴苛的領域。憑藉優異的薄膜製程技術，公司在高精密、低溫漂電阻市場中具備強大的競爭優勢與技術護城河。

LED族群強勢表態，(2340-TW)台亞屬電子–半導體產業，主要產品包括LED發光元件、感測元件及相關系統產品，並從事光電及半導體電子元件製造與銷售及其系統產品研發設計與整合服務，2026年8月單月營收年增21.87%、月增20.28%，創近2個月新高，另外(6226-TW)光鼎，傳統 LED 業務外，市場目前高度聚焦光鼎在功率半導體、AI 伺服器電源與儲能等新應用的跨足佈局；(6168-TW)宏齊，台灣知名 LED 封裝廠，近年來為擺脫傳統標準品的紅海削價競爭，積極啟動產品線與應用領域的結構轉型，進入 2026 年，宏齊將營運戰略核心全面聚焦於「化合物半導體封裝」、「板上晶片封裝（COB）顯示技術」及「高階紅外線感測」三大主軸。為強化硬體實力，公司已投資建置完成專屬散熱產線，正式跨入化合物半導體與簡易晶片 (IC) 封裝領域，企圖在車用電子、AI 及高效能運算 (HPC) 高附加價值供應鏈中，確立專精基代工定位。

2026.8.20股市期皇后領先預告(6168-TW)宏齊

(6168-TW)宏齊，25=>47，會員+88%。

(6168-TW)宏齊，(2303-TW)聯電集團的集團股成員，深耕SMD LED封裝，近年積極拓展紅外線IR、Mini LED、COB顯示屏、車用功率元件及無人機測距模組等高階應用，產品布局逐步朝利基型市場延伸，近期月營收連續站穩2億元以上，創近四年多新高，車用、感測、顯示及無人機等題材持續發酵，吸引市場資金關注，法人近期亦呈現小幅加碼，市場同步期待下半年產品組合優化與毛利率改善，營收獲利持續看好。