AI 吃電怪獸逼出「二次能源革命」！傳統電網飽和，電力基礎設施迎來十年一遇洗牌巨浪

受惠於全球AI資料中心(AIDC)算力規模呈幾何級數攀升，龐大的資料中心用電讓傳統電網不堪負荷，容量飽和與併網延宕等瓶頸正加速「二次能源轉型」，電力基礎設施面臨十年一遇的重構洗牌，焦點已從單一設備全面升級為整合高壓配電、自主基載與微電網的一體化架構。

〈配電架構朝高壓高密度演進，低碳環保設備成技術核心〉

為滿足AIDC園區百MW級別的用電負載，電力傳輸呈現「園區外部高壓化、機房內部直流化」的雙軌變革，外部引進中高壓電纜分散供電，機房內部則由傳統480V交流電加速轉向800VDC高壓直流與高密度匯流排，大幅降低銅材消耗並提升能源傳輸效率，為了因應全球淨零減碳趨勢，重電設備亦加速綠色升級，以無六氟化硫(SF6-free)的環保氣體絕緣開關(ECO-GIS)取代傳統高溫室效應介質，結合智慧能源管理系統(EMS)實現動態最佳化調度。

〈表後自備發電興起，供料施工一體化破除交付瓶頸〉

在供電缺口與施工人力短缺的雙重挑戰下，AIDC業主擴大導入以燃氣機組及固態氧化物燃料電池(SOFC)為主的現場自主發電，相較於傳統電網，具備高電能效率且建置期短的SOFC成為解決AI電能缺口的重要基載選項，海外高昂的人工與法規壁壘，倒逼供應鏈走向「境內模組預製、海外現場組裝」的工程統包模式，並朝向供料、敷設至安裝管理一體化服務深化，具備海外執照與在地交付能力的廠商得以享有更高的專案合約價值。

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〈系統整合與海外交付實力掛帥，台系能源指標廠長線受惠〉

在電力設備價值鏈全面向系統整合與海外高規格工程轉移的趨勢下，具備核心技術與出海能力的台廠展現強勁營運動能：安葆(7792-TW)由傳統發電機與UPS跨足燃氣發電、SOFC及微電網整合，取得美國機電承商執照並推動模組化預製，在手訂單能見度直達長線，獲利結構顯著優化；華城(1519-TW)受惠北美大型變壓器供不應求，新產能稼動率維持高檔，AIDC訂單大幅成長，並領先推出環保型開關設備深化綠色布局；大東電(1623-TW)掌握AIDC中高壓線纜規格升級契機，擴大供料與施工一體化服務並布局海外儲能案場；士電(1503-TW)與東元(1504-TW)亦同步受惠電網強韌與能源轉型商機。

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文章來源：陳智霖分析師/凱旭投顧

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