【遠東商銀】FOMC升息預期增強，美元全面走強

◆USD/JPY

隨著美國通脹數據表現強勁，芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比稱最新通脹報告顯示基本通脹趨勢未見好轉，費城聯邦儲備銀行總裁保爾森也稱通脹壓力依然明顯，凸顯美國聯邦準備理事會(FED)官員們鷹派言論，持續推高FED下個月加息的可能性，且聯邦基金期貨目前顯示，下個月加息25個基點基本已成定局，加息50個基點的概率升至10%，市場更完全消化明年年中前共計三次25個基點的加息預期，為美元走勢提供穩定支持；此外，據路透短觀調查顯示，因半導體需求旺盛支撐情緒普遍樂觀，日本11月製造業景氣判斷指數升至正27，為2021年8月以來最高，同時非製造業景氣判斷指數亦飆升至正35，並創2018年6月以來最高，另外日本首相高市早苗稱預計日本央行(BOJ)實施適當的貨幣政策，以穩定實現2%的通脹目標，強勁經濟前景預期數據仍未能支撐日圓走勢，對於未來美日利差的預期令美元兌日圓穩守158.64低點。

據路透調查的債券策略師預計，未來幾個月美國10年期公債收益率將維持在接近5%的水平，但受訪者普遍認為，其預測面臨的風險偏向收益率將進一步上升，推漲美元兌日圓至159.93高點。預估今日美元兌日圓阻力於160.10-30，支撐於159.30-50。

◆EUR/USD

據澳洲官方公布調查顯示，第三季住房貸款環比下降15.5%，投資性住房貸環比下降32.3%，第三季度房貸數據表現慘淡，同時利率市場幾乎確信，澳洲央行(RBA)在今年五次加息後已結束緊縮週期，並已將明年年底前將降息25個基點的預期計入價格，相較於美國通脹數據高於市場預期，推動美元指數及美國公債收益率走高，衝擊澳幣跌至七個月低點，連帶令歐元兌美元自1.1170高點承壓。

隨後德國聯邦統計局公布10月消費者物價指數(CPI)及消費者物價調和指數(HICP)年率終值降至2.8%，與初值一致，另外德國經濟專家委員會成員加布里埃爾.費爾伯邁爾警告稱，美國中期選舉結果不太可能促使華盛頓軟化貿易保護主義立場，反而可能加劇關稅政策的不確定性，打擊歐元兌美元下滑至1.1082低點。預估今日歐元兌美元阻力於1.1110-30，支撐於1.1045-65。

◆GBP/USD

美國CPI數據高於市場預期以及美國FED官員鷹派的言論影響，令市場已完全消化FED於12月9日加息25個基點的預期，拖累英鎊兌美元自1.3385高點下跌；隨著荷姆茲海峽船隻遇襲削弱伊朗停火希望，令油價自前一個交易日的兩個月低點回升，且英國智庫國家經濟社會研究院(NIESR)預測，受伊朗戰爭引發的工資第二輪效應影響，英國央行(BOE)在2030年前恐無法將通脹率降至目標水平，衝擊英鎊兌美元下跌至1.3263低點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.3290-1.3310，支撐於1.3220-40。

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