〈焦點股〉Lumentum、Coherent大漲 眾達-KY領軍光通訊族群紅光滿面

隨AI基礎建設需求強勁，持續支撐光通訊產業需求，美國光學元件廠Lumentum (LITE-US)、Coherent(COHR-US)及AXT(AXTI-US)周二(27日)收盤全面大漲，激勵今(28)日台廠供應鏈上揚，包括眾達-KY(4977-TW)、IET-KY(4971-TW)、全新(2455-TW)3檔開高走高，盤中在大單持敲進下攻上漲停板，推升光通訊族群多檔臉紅上漲。

盤面上，以眾達-KY等3檔磷化銦(InP)磊晶為主的供應商盤中衝上漲停板最為強勁，其他如環宇-KY(4991-TW)、上詮(3363-TW)、波若威(3163-TW)、華星光(4979-TW)、前鼎(4908-TW)、聯鈞(3450-TW)攜手上揚，飆漲超過半根停板。

由於矽光子技術利用光傳輸資料，推升先進AI硬體對傳輸速度的要求不斷提高，矽光子預料將逐步取代資料中心叢集內以銅為基礎的互連技術。同時，光學網路也有助於降低系統產生的熱量與耗電量。

Lumentum執行長Michael Hurlston表示，因科技業爭相興建更高速的AI資料中心，接下來到2029年初的光學元件產能已被「預訂一空」，產品從一直到2027年的需求，將有約7成無法滿足，

受惠AI算力需求持續提升，美國三大新創瞄準矽光子、雷射光源等市場大餅，包括矽谷創投Playground Globa旗下公司Ayar Labs、PicoJool從矽光子、雷射光源及封裝內供電切入，台廠紛紛入列供應鏈名單，也激勵光通訊概念股一掃近日陰霾滿血復活。

法人表示，隨著全球大舉興建資料中心及其他AI基礎設施，部分投資人開始對隨之而來的成本上升與債務膨脹更加謹慎，為緩解關鍵供應商的疑慮，將有助於相關供應鏈出貨暢旺。