台股

【量大強漲股整理】【台股反攻號角響起！】重返47K之後誰接棒?

鉅亨研報2026-10-28 17:46

AI新聞摘要

1.台股開高走高，上漲939.35點收47035.58，成交7221.36億；三大法人買超298.94億
2.美股費半漲3.6%，AI熱潮升溫；Anthropic傳申請IPO，帶動晶片、記憶體反攻
3.個股強勢，台積電、鴻海、聯發科走高；麗台、東台、玉晶光題材發酵，穩懋亮燈漲停

【量大強漲股整理】【台股反攻號角響起！】麗台、玉晶光飆45%！穩懋亮燈漲停，47K之後誰接棒

cover image of news article — 【量大強漲股整理】【台股反攻號角響起！】重返47K之後誰接棒?(圖:shutterstock)

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再來看一下今天的台股!

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加權指數今日開高走高，終場上漲939.35點，收在47035.58，成交量7221.36億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超159.22億元，投信買超118.07億元，自營商買超21.65億元，三大法人合計買超298.94億元，其中，外資、自營商由賣轉買，投信則連買十二日共買超 1904.6億元。

人工智慧AI投資熱潮再度升溫，加上國際油價回落，帶動市場風險偏好回升，美股四大指數週二同步收高，其中費城半導體指數大漲3.60%，成為科技股反攻的重要推手，美股方面，AI新創公司Anthropic傳出提交首次公開募股IPO申請，重新點燃市場對AI產業成長與資本支出的期待，半導體族群率先走強。(AVGO-US)博通，上漲約4%，(AMD-US)超微，大漲5.45%，(NVDA-US)輝達，上漲0.90%，(AMAT-US)應用材料與(QCOM-US)高通，也同步收高。記憶體族群表現更為突出，(WDC-US)威騰電子，大漲6.95%，(MU-US)美光、(SNDK-US)SanDisk及(STX-US)希捷科技同步走揚，反映市場持續關注AI伺服器擴建所帶動的儲存需求。整體而言，資金重新聚焦AI晶片、先進製程、ASIC、散熱、PCB及高速傳輸等領域，有助支撐台灣相關供應鏈的中長期成長想像。

回到台股，受到美股科技股反彈激勵與隨著AI產業利多持續發酵，台股週三延續反彈氣勢，加權指數今日開高走高，終場上漲939.35點，收在47035.58，成交量7221.36億，昨日我就預告季線往下扣抵低值小破之後收腳，有利於整理後在上格局，觀察三大法人今日同步買超，且買超逾289億元，且上市融資連續兩日共減少210億元，上櫃融資連續兩日共減少 67.1億元，上市+上櫃融資連續兩日共減少277.1億元，融資餘額下降，有助於降低短線槓桿壓力，讓籌碼逐步沉澱，有利於未來行情。

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未來持續關注國際油價走勢、及美股技巨頭公布財報(GOOGL-US)Alphabet、(MSFT-US)微軟及(AMZN-US)亞馬遜等科技巨頭財報，以及聯準會利率決策，仍是牽動全球股市的重要變數，台股雖在美股反彈帶動下展現強勁回升力道，

不過短線上仍有變數，建議操作上採取選股重於選市，優先布局財報表現穩健、訂單能見度高且具備明確產業趨勢的公司，持續追蹤AI半導體、記憶體、散熱、高速傳輸及CPO具轉型題材的面板族群。

產業方面，記憶體供需結構仍是市場重要主軸，AI伺服器對高頻寬記憶體、DRAM及企業級儲存設備的需求持續受到關注，相關廠商的報價、產能配置與獲利表現，將牽動族群後續評價，另一方面，Anthropic上市進程也讓市場重新檢視AI產業的商業化潛力，從晶片設計、先進封裝到高速互連與資安服務，都可能持續吸引資金布局，不過題材熱度不代表所有個股都能同步受惠，仍應檢視訂單能見度、營收成長、毛利率變化及資本支出效益，避免單純追逐短線漲幅。

權值股方面，(2330-TW)台積電，上漲1.04%，收在2425元，AI晶片需求持續攀升，台積電CoWoS先進封裝報價醞釀調漲1至2成，部分設備交期延長至6至8個月，供應鏈擴產壓力升高，隨著AI GPU、伺服器CPU及客製化ASIC需求擴大，加上高頻寬記憶體整合提高製程複雜度，封裝與測試產能同步吃緊，台積電持續推進先進封裝布局，法人估2026年月產能朝逾13萬片邁進，2027年以20萬片為目標，並擴充嘉義、台南產能，長期也規劃美國新廠，相關設備與零組件供應商可望受惠；

(2317-TW)鴻海，上漲1.62%，收在251.5元，攜手(NVDA-US)輝達深化AI智慧製造布局，運用Blackwell架構及DGX超級運算平台，使1,200億參數模型訓練速度提升至過去的2.48倍，並加速自研FoxBrain模型發展，AI應用已導入全球逾200座廠區，生產排程工時減少25%，射出成型工程工作量降低50%，SMT產線異常改善率逾90%，此外鴻海結合數位孿生、機器人及AI代理人技術，推動工廠自動化與智慧化升級，有助提升生產效率及長期競爭力；

(2454-TW)聯發科，上漲6.94%，收在4235元，將於30日舉行法說會，花旗預估第四季營收季增30%，達2,169億元，2026年AI ASIC業務貢獻可望突破20億美元，聯發科積極布局預計2029年量產的TPU v10專案，採用CoWoS或CoPoS封裝技術，訂單能見度延伸至2029年以後，花旗預估2026至2028年EPS分別為74.94元、167.76元及282.47元，並給予6,800元目標價，後續仍須觀察AI ASIC出貨進度與實際獲利表現。

AI浪潮持續擴大，帶動產業需求從AI工作站、智慧製造一路延伸至高階光學元件，相關供應鏈迎來新的成長契機，(2465-TW)麗臺，受惠輝達AI產品需求，掌握AI工作站與伺服器商機；(4526-TW)東台，積極切入AI伺服器板、IC載板及先進製程設備，布局智慧製造升級；(3406-TW)玉晶光，則拓展共同封裝光學CPO及高階光學元件，瞄準高速光通訊發展，三家公司分別從AI運算、設備製造與光學技術切入，佳螢在股市期皇后頻道裡面公開的短影音預告後，都有不錯表現，驗證我們的選股方向。

2026.10.25 股市期皇后領先預告(2465-TW)麗台

(2465-TW)麗台，78=>103，領先預告後+32%，

AI需求持續升溫，輝達RTX Pro 5500工作站繪圖卡即將量產上市，因可進入中國市場，尚未出貨便傳出搶購潮，麗臺(2465-TW)為台灣獨家代理商，中國業務占比逾六成，可望成為主要受惠者，公司前三季營收73.9億元，年增逾倍，上半年每股盈餘2.79元，第三季營收33.15億元創高。隨RTX Pro 6000系列、DGX Spark需求暢旺，加上產品售價調漲，第四季營運可望續強，全年獲利具成長潛力。

2026.10.16 股市期皇后領先預告(4526-TW)東台

(4526-TW)東台，34.1=>49.65，領先預告後+45%，

東台，於TPCA Show 2026展出CCD高精度鑽孔機及AMR無人化解決方案，鎖定AI伺服器板與IC載板需求，整合自動換刀、板材上下料及刀具倉儲管理，提升生產效率與加工精度，隨著全球AI基礎建設持續擴張，高階PCB鑽孔設備需求升溫，東台已切入台灣、中國及韓國指標板廠供應鏈，訂單能見度直達2027年底，目前產能維持滿載，並積極優化產線、擴充產能，掌握AI產業成長商機。

2026.8.29 股市期皇后領先預告(3406-TW)玉晶光

(3406-TW)玉晶光，917=>1330，領先預告後+45%，

玉晶光9月自結營收26.72億元，年增0.54%，稅後淨利4.34億元，年減15%，EPS為3.85元，第三季營收78.12億元，季增37.55%，EPS達9.69元；累計前三季營收196.31億元，年增10.21%，展望第四季，營運表現仍須觀察客戶新機銷售及新品認證進度，此外玉晶光攜手3M策略合作，3M預計斥資48.12億元認購私募股，持股約4.68%，雙方將共同推進擴束光學技術，布局AI伺服器共同封裝光學CPO商機。

強勢族群方面，(2409-TW)友達，第二季營運明顯改善，單季營收708.91億元，季增2.7%、年增2.4%，毛利率提升至13%，稅後淨利13.4億元，成功由虧轉盈，9月營收234.04億元，月增1.3%，前九月累計營收達2,067.98億元，顯示營運維持一定韌性，除了傳統面板業務，友達也積極拓展智慧移動、垂直場域及AI基礎建設相關應用，並布局Micro LED光通訊、玻璃核心基板與先進封裝等高附加價值領域，力求降低對傳統面板景氣循環的依賴，隨著公司預計於明日10月29日召開第三季法說會，市場將聚焦第三季獲利表現、第四季面板價格走勢，以及新事業布局的進展與貢獻時程，若轉型業務逐步落實，有望為中長期營運增添成長動能。