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一、盤勢結構：政策護盤加持，台股連四日強彈逾6,400點

1. 台股今日呈現「開高震盪走高」格局，受惠美股止穩、國安基金啟動第十次護盤及限空措施正式上路，終場大漲1,545點，收在44,257點，成交值約8,505億元，連續四個交易日累計反彈逾6,400點，市場信心明顯回溫。
2. 不過，成交量較前一交易日明顯萎縮，加上外資及自營商先前持續調節，顯示市場追價意願仍有不足，這波反彈目前仍須觀察量能能否有效回升。

二、技術面與籌碼面：反彈格局確立，但趨勢反轉仍待確認

1. 台股經歷急跌後強勢反彈，已站上反彈黃金切割率0.382位置，下一階段將挑戰0.5位置約45,334點；惟上方月線、季線仍有反壓，短線不排除出現震盪整理。
2. 法人籌碼方面，11月11日上市市場外資小幅賣超7.66億元，投信買超147.66億元，自營商買超62.57億元，三大法人合計買超202.56億元，顯示內資買盤已有承接力道，但外資態度仍須持續追蹤。
3. 短線以年線附近支撐及月線反壓作為觀察重點，預期指數將在年線至月線區間反覆震盪，尚不宜過度期待立即出現V型反轉。

三、基本面：AI需求持續強勁，企業營收創歷史新高

1. 上市櫃10月營收達6.74兆元，月增約2.09%，連續三個月站上6兆元，續創單月歷史新高；前十月累計營收已超越去年全年，顯示AI伺服器、半導體及相關電子供應鏈仍具強勁成長動能。
2. 產業方面，AI伺服器出貨、ASIC專案、高階晶片及資料中心建置需求持續擴大，法人看好部分台廠訂單動能延續至2027年第一季。
3. 美國AI監管政策雖可能提高資料中心建置成本，但美中科技競爭與AI基礎建設投資的長期戰略並未改變，因此監管風險不宜直接等同AI產業成長趨勢反轉。

四、影響因素：短線仍有三大利空需要消化

1. 美國10月CPI月增0.4%、核心CPI月增0.3%，均高於市場預期，通膨壓力使市場重新評估聯準會12月升息可能性，恐牽動美債殖利率及全球股市評價。
2. 美國政局及AI監管政策的不確定性，加上市場對AI資本支出效益、企業獲利變現能力的疑慮，仍可能造成高估值科技股震盪。
3. 台股短線累積漲幅已大，部分個股面臨解套與獲利了結賣壓，加上量能尚未完全恢復，指數仍需要時間消化上檔套牢籌碼。

五、後市展望與選股策略：選股重於選市，掌握AI低基期成長股

1. 短線策略以「急漲不追、急殺不空」為原則，利用指數震盪期間進行高出低進，等待均線反壓逐步化解及成交量回溫，再確認下一波攻勢。
2. 中長期仍以AI產業為核心，優先布局具備實質訂單、獲利成長及產業競爭優勢的公司，重點鎖定ASIC、先進製程、先進封裝、PCB／CCL、ABF載板、AI電源散熱、AI伺服器零組件及CPO光通訊等族群。
3. 個股方面，可留意創意(3443-TW)、聯發科(2454-TW)、金像電(2368-TW)、健鼎(3044-TW)、泰鼎-KY(4927-TW)、達航科(4577-TW)、高僑(6234-TW)、恩德(1528-TW)、GIS-KY(6456-TW)、玉晶光(3406-TW)、撼訊(6150-TW)、麗臺(2465-TW)、穎崴(6515-TW)、旺矽(6223-TW)、精測(6510-TW)、精材(3374-TW)、南茂(8150-TW)、其陽(3564-TW)、以及建榮(5340-TW)、德宏(5475-TW)、富喬(1815-TW)等相關供應鏈，惟仍須搭配營收、獲利、訂單能見度與籌碼變化篩選，避免單純追逐漲停或短線題材。

整體而言，台股目前已從恐慌性下跌進入政策護盤後的強勢反彈階段，但短線尚未完全確認趨勢反轉。隨著企業營收創高、AI基本面持續提供支撐，加上年底集團作帳及法人布局行情逐步展開，只要國際利空逐漸鈍化、外資賣壓收斂，台股仍有機會重新挑戰45,334點及更高位置。現階段最重要的不是盲目追高，而是掌握產業趨勢、挑選基本面優質且具補漲空間的低基期個股，為下一波行情預作布局。

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文章來源：倫元投顧陳學進分析師

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