台股

【量大強漲股整理】黃仁勳撤換危機?AI泡沫再起?!

鉅亨研報2026-11-12 17:58

AI新聞摘要

1.台股開高走低跌1165.28點，收43091.87，三大法人合計買超51.59億元。
2.美股AI雲端財報優於預期，CoreWeave飆24%，費半漲5.66%，帶動AI與記憶體反彈。
3.麗臺10月營收11.45億元創次高，前10月年增1.25倍；彬台領先預告後漲27%。

【量大強漲股整理】【24655麗臺】⊕+110%【6150撼訊】⊕+27%【6112邁達特】+33%，黃仁勳撤換危機?AI泡沫再起?!

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再來看一下今天的台股!

加權指數今日開高走低，終場下跌1165.28點，收在43091.87，成交量10132.94億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超6.84億元，投信買超123.85億元，自營商賣超65.40億元，三大法人合計買超51.59億元，其中，外資連賣十一日、自營商由買轉賣，投信則連買二十三日共買超4467.38億元。

美股週三，四大指數全面收紅，AI雲端業者營運表現優於預期，重新點燃市場對人工智慧AI產業的投資信心，帶動科技股與半導體族群強勢反彈，其中(CRWV-US)CoreWeave，第三季營收優於市場預期，並上調全年財測，激勵股價單日狂飆逾24%，成為帶動AI概念股反攻的重要推手，(NVDA-US)輝達，終止連續兩個交易日跌勢，費城半導體指數大漲5.66%，那斯達克指數上漲1.60%，科技股買盤明顯回流，記憶體族群也成為美股盤面另一大亮點，(MU-US)美光大漲11.89%，(SNDK-US)SanDisk，勁揚13.69%，顯示市場對AI伺服器、高頻寬記憶體及資料中心儲存需求的長期成長前景仍具信心，隨著AI雲端業者財報釋出正面訊號，市場重新評估AI基礎建設投資的成長動能，也為台灣半導體、伺服器及記憶體供應鏈帶來正面激勵，另外，美國10月消費者物價指數CPI月增0.4%，高於市場預期，通膨降溫速度仍不如市場期待，使聯準會12月利率政策增添不確定性，顯示市場資金態度尚未完全轉向積極，後續仍須留意國際利率變化及外資籌碼動向。

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受到美股全面收紅激勵，加權指數今日開高反應，不過隨著短線獲利了結賣壓出籠，指數隨即震盪拉回，終場下跌1165.28點，收在43091.87，成交量10132.94億；台股日線四連紅走勢後，在昨日融資餘額增44.79億元及部分大型權值股漲多拉回，以及融資增加加上輝達執行長黃仁勳，婚外情風暴連環爆，可能被撤換的影響下，出現回檔，終場開高走低，且台股AI相關權值股出現回檔，不過，若回歸企業基本面觀察，台股多頭仍有營收數據作為重要支撐，受惠AI需求持續暢旺，上市櫃公司10月合計營收達6.74兆元，連三個月突破6兆元，再創單月歷史新高，累計前十月營收達55.3兆元，年增39.5%，同樣改寫歷年同期新高，顯示企業營運成長動能相當強勁；值得注意的是，10月上市櫃公司營收創歷史新高家數達171家，雖低於9月的186家，但仍優於8月的162家，更遠高於去年同期的71家，其中，電子業仍是營收創高的主要推手，共有115家，占比達67.2%，另一方面，非電子產業也展現成長韌性，尤其航運及生技醫療族群表現突出，航運股包括(2646-TW)星宇航空，(2607-TW)榮運，(2606-TW)裕民，(2605-TW)新興，生技醫療則由(6446-TW)藥華藥及(6491-TW)晶碩等公司表現亮眼，這也代表本波企業營收成長並非完全集中於電子產業，市場資金有機會進一步擴散至更多具備基本面支撐的族群。

此外，法人看好第四季營收動能有望延續，隨著AI相關新品陸續進入出貨及量產階段，對供應鏈的營收貢獻可望逐步提升，其中，(2330-TW)台積電10月合併營收達5,868.9億元，月增14.7%、年增59.7%，進一步印證先進製程及AI晶片需求的強勁成長，從產業趨勢來看，AI伺服器、高速傳輸、先進封裝、散熱、電源管理及高階記憶體等領域，仍是未來數年科技產業的重要投資主軸，相關供應鏈2027年仍具備獲利成長潛力。

展望後市，AI產業長線成長趨勢並未改變，年底至明年第一季又是台股傳統旺季，在企業營收持續創高、產業基本面穩健的環境下，大盤短線震盪反而有助於籌碼重新沉澱，不過，考量通膨與利率政策仍存在變數，加上外資期貨空單及融資變化值得追蹤，操作上不宜因單日美股大漲而過度追價，整體策略建議維持震盪偏多、選股不選市，逢回優先布局具備實質營收成長、訂單能見度高及獲利爆發力的AI供應鏈，同時留意營收創高的非電子族群，掌握年底旺季及明年產業成長行情。

權值股方面，(2330-TW)台積電，下跌2.30%，收在2340元，受惠AI晶片需求強勁，3奈米、2奈米先進製程及先進封裝訂單持續升溫，10月合併營收達5,868.9億元，月增14.7%、年增59.7%，再創單月新高，前十月累計營收4兆4,856億元，年增43.3%，展現強勁成長動能，隨著輝達、超微及大型雲端業者持續擴大AI資本支出，帶動先進製程與CoWoS需求暢旺，加上2奈米逐步進入量產爬坡階段，法人看好第四季營收有望挑戰財測高標，若11、12月維持10月營收水準，全年營收可望突破5.6兆元，再創歷史新高，後續營運成長值得期待；

(2317-TW)鴻海，下跌0.83%，收在240元，10月合併營收達1.3兆元，月增13%、年增46%，優於市場預期，主要受惠AI伺服器出貨放量及新款智慧型手機上市帶動，從各業務表現來看，消費智能、電腦及元件部門營收均較上月成長，其中AI伺服器雖受新機種初期量產及供應鏈調整影響，雲端網路部門月增略為下滑，但AI需求依舊強勁，展望第四季，隨著新一代AI伺服器機櫃、智慧型手機新品及CPO交換器出貨逐步放量，預期營收可望維持季增、年增雙成長，鴻海在全球AI供應鏈的領先地位與長期成長動能值得期待；

(2454-TW)聯發科，下跌3.51%，收在3850元，受惠AI ASIC需求快速升溫，預期2027年AI ASIC市占率可望達15%至20%，相關營收挑戰160億美元，並隨Google TPU世代升級及第二家非中國資料中心ASIC客戶加入，2028年營運有望再添成長動能，此外，聯發科結合輝達 NVLink Fusion技術，將業務版圖延伸至高階AI晶片互連與機櫃級整合，搭配448G SerDes技術布局，有助提升產品競爭力與平均銷售單價，預估2026、2027年EPS分別為72.05元及150.35元，後續仍須留意客戶集中、產能瓶頸及同業競爭風險。

從AI運算、NVIDIA供應鏈，到食品飲料整廠自動化，老師提前掌握產業趨勢，精選潛力標的！包括 (2465-TW)麗臺，布局AI工作站、GPU運算及AI解決方案；(3379-TW)彬台，聚焦食品飲料整廠自動化、智慧設備與機械手臂應用。兩檔不同產業題材，卻同樣掌握AI與自動化升級趨勢！老師早在短影音中提前解析，後續市場表現更值得追蹤。看懂趨勢，更要提早布局！下一檔潛力股，老師將繼續帶你掌握先機！

2026.10.25 股市期皇后領先預告(2465-TW)麗臺

(2465-TW)麗臺，78=>164，領先預告後+110%，

麗臺受惠輝達AI產品需求強勁，10月合併營收達11.45億元，月增7.63%、年增3.4倍，創歷史次高，前10月營收更年增1.25倍，展現強勁成長動能，隨著AI產品供不應求及價格走揚，帶動前三季毛利率與獲利逐季提升，第三季EPS突破4元。展望後市，企業AI應用持續擴大，加上RTX PRO 5500預計明年初量產，有望開啟新一波成長契機，此外，公司透過私募引進大股東資金，積極布局AI資料中心整體解決方案AIDC，有助拓展營運版圖，為中長期成長增添新動能。

2026.10.31 股市期皇后領先預告(3379-TW)彬台

(3379-TW)彬台，28.55=>36.3，領先預告後+27%，

彬台主要提供食品、飲料及生物科技整廠自動化設備整合，業務涵蓋包裝機械、工程設計與安裝試車，營收方面，2026年10月年減逾七成，但已連續兩個月月增，並創近三個月新高，呈現低檔回升跡象，隨著全球機器人及自動化需求升溫，加上工具機與一般機械設備未納入首波出口管制，帶動市場信心回溫，搭配公司食品整線與機械手臂布局，吸引買盤進場，後續接單及營收復甦值得關注。

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股市期皇后莊佳螢