鉅亨網編譯羅昀玫
AI新聞摘要半導體研究機構 SemiAnalysis 估計，近年有額定功耗合計超過 1.5 吉瓦 (GW) 的輝達 (NVDA-US) AI 加速器，在美國出口管制下仍流入中國。分析師推測，大規模違規轉運及華府內部對中國取得美國 AI 算力的政策分歧，可能是輝達共同創辦人黃仁勳突然下台的主因。
《Tom’s Hardware》報導，SemiAnalysis 透過追蹤 AI 加速器產量與流向的模型得出上述估算，並稱美國商務部對未經授權出貨的規模也有相近判斷。
統計排除了輝達為符合當時美國出口規範而推出的 H20、H800 等產品。SemiAnalysis 未公布實際流入中國的晶片數量、各世代產品占比，也未交代如何將晶片數量換算為功耗。
以 1.5 GW 為基準試算，若全數按額定功耗 1,000 瓦的 B200 SXM 換算，約相當於 150 萬顆 GPU。
若以額定功耗 700 瓦的 H200 SXM 換算，則約相當於 214 萬顆。
實際數量取決於晶片型號及組成。
作為規模對照，馬斯克 (Elon Musk) 旗下 xAI 的 Colossus One 使用約 22 萬至 23 萬顆 H100 與 H200，Colossus 2 則以部署 120 萬顆 B200 與 B300 為目標。
SemiAnalysis 援引兩起仍在司法程序中的案件，說明受管制伺服器如何經第三地轉運。
美國檢方今年 3 月起訴美超微 (SMCI-US) 共同創辦人廖益賢 (Wally Liaw) 等三人。
起訴書中指出，約 25 億美元的伺服器售予一家東南亞公司，其中約 5.1 億美元的設備隨後轉運至中國，由阿里巴巴 (BABA-US) 取得。檢方指控，被告在稽核期間以替代伺服器及調換識別標籤掩飾設備去向。
另一起案件由台灣檢方偵辦，涉及與輝達、青雲、中華電信子公司是方電訊以外的多家業者有關的九名人士。
檢方指控，相關人士涉嫌安排 130 台搭載輝達 B300 的伺服器違規出口，並以空殼公司及偽造文件將日本列為目的地，其中 74 台最終流入中國。
黃仁勳的婚外情風波也讓晶片流向受到更多關注。
另有媒體報導指稱，Megaspeed 前高層黃樂 (Alice Huang) 曾協助價值約 75 億美元的輝達 AI 硬體流入中國，涉及約 24 萬顆 GPU，以 H100 與 H200 為主。
SemiAnalysis 分析師推測，美國情報界部分人士可能希望黃仁勳離開輝達，因為他長期反對進一步收緊中國取得美國 AI 硬體的限制。報告未提出直接證據，證明情報機構影響輝達董事會決策，或黃仁勳本人參與未經授權的出口。
分析師也將黃仁勳去職與華府擴大雲端算力管制的時點並列觀察。美國眾議院於 1 月 12 日通過《遠端存取安全法案》(RASA)，旨在將出口管制權限延伸至遠端存取先進 AI 硬體，涵蓋中國企業租用歐洲、中東等地資料中心算力的情況。SemiAnalysis 指出，輝達與甲骨文 (ORCL-US) 都曾積極反對這項提案。分析師認為，黃仁勳離開後，收緊限制的政策少了一名具影響力的反對者，華府可能加快限制中國企業透過境外雲端服務取得美國 AI 算力。
SemiAnalysis 同時警告，全面切斷中國開發商取得美國 AI 算力的管道，可能加快中國採用自研晶片，並削弱美國企業在全球 AI 生態系的影響力。
在受監管的情況下保留境外算力租用管道，可為輝達、超微 (AMD-US) 及雲端服務商帶來收入，美方也能監控使用情況，並在出現國安疑慮時中止服務。中國開發商若持續使用美國硬體，轉向本土加速器的誘因也會降低。
開源軟體同樣是政策取捨的一環。
分析師指出，中國研究團隊開發的 DeepEP、DeepGEMM、MSA 等開源技術，有助提升 AI 工作負載在輝達硬體上的運行效率，全球開發者都能受益。
若中國團隊因管制轉向本土晶片，軟體最佳化也可能隨之轉向，減少跨國合作。另一方面，先進算力可讓中國實驗室訓練更接近美國前沿水準的模型，也可能被用於涉及國安風險的用途。
SemiAnalysis 因此主張，管制應聚焦於中國企業可取得的硬體數量、效能及算力規模，並允許其在美方監督下，向可信任的境外業者租用有限算力。
分析師認為，這有助保留美國企業的商業利益與技術影響力，同時限制中國企業自行取得及部署大規模先進 AI 基礎設施的能力。
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