匈牙利發行中東歐地區首只主權離岸人民幣債券

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--匈牙利政府4月15日成功發行一筆10億元的離岸人民幣債券，期限三年，因獲超額認購1.6倍，最終發行利率較初始指導的6.5%降25個基點，至6.25%。這是中東歐地區發行的第一只主權離岸人民幣債券，進一步提升了人民幣在中東歐地區的影響力。

匈牙利政府此次主權離岸人民幣債券吸引了亞洲及歐洲高質量投資者的踴躍認購，賬簿總規模超過26億元。發行獲來自51個賬戶認購，其中亞洲地區占72%，歐洲地區占28%。外國投資者居多，其中45%來自銀行，39%來自資產管理和基金，11%為私人銀行和其他，5%是保險公司。

這是自去年11月19日以來離岸人民幣市場首筆基准規模發行。中行作為獨家全球協調人。

匈牙利政府作為發行人獲穆迪、標普、惠譽評級分別為Ba1、BB+、BB+。

自去年11月19日建行亞洲發行10億元兩年離岸人民幣債券之後，市場擔心人民幣進一步走軟，離岸人民幣債券一級發行市場轉為沉寂。2016年一季度香港離岸人民幣債券（點心債）新發行額同比下跌逾七成，為9年來最差表現，同期香港存款證發行也同比下降47%。

中國金融信息網人民幣頻道發布的《2015年人民幣國際化報告》顯示，2015年離岸人民幣債券發行規模1697.64億元，相比2014年的2394億元下降29.1%。其中，2015年前11個月點心債發行規模687億元，未償還點心債總額3713億元；2015年台灣離岸人民幣債券（寶島債）發行規模311.72億元，同比增加49.9%。