方正集團計劃通過海外子公司首次發行點心債

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--北大方正集團有限公司( 簡稱：方正集團)計劃通過海外子公司首次發行點心債（香港離岸人民幣債券）進行融資。

據外媒援引訊息人士的話報導稱，方正集團已聘請星展銀行(DBS Bank)擔任此次發行的獨家牽頭經辦人及賬簿管理人，計劃於1月6日起在新加坡及香港為發債路演。

該訊息人士還透露，方正集團擬把發債集資所得用作一般營運資金及企業用途。擬發行的債券不會進行信用評級，債券將申請在香港聯合交易所上市，其他發債細節暫未落實。

靠漢字激光照排技術起家的方正集團，由北京大學於1986年創辦；據公司網站資料，北大持股70%，管理層持股30%；集團業務涵蓋IT、醫療醫藥、房地產、金融、大宗商品貿易等產業，2012年集團總收入人民幣618億元，總資產人民幣782億元。

數據公司Dealogic資料顯示，不計中國財政部在香港發行的人民幣國債，2013年全球離岸人民幣債券的新債發行量為122.58億美元，較2012年的131.23億美元下跌6.6%。

新年伊始，人民幣匯率保持強勢，增加離岸人民幣債券的投資吸引力。據中國金融資訊網人民幣頻道統計，2013年全年人民幣兌美元匯率中間價累計升值3.09%，遠超2012年0.25%的升值幅度。

匯豐此前發布的研究報告稱，離岸與在岸兩個人民幣債券市場的息差加大或吸引更多中國企業赴香港發行點心債，預計2014年點心債連同離岸人民幣存款證發行量將達到人民幣5200億元至5700億元。