和益化工：公告本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債

依據：

壹、本公司102年11月8日董事會決議辦理國內第一次無擔保轉換公司債。

貳、金融監督管理委員會103年1月13日金管證發字第1020054110號函申報生效在案。

參、公司法第252條第1項之規定。

公告事項：

一、公司名稱：和益化學工業股份有限公司

二、公司債總額及債券每張之金額：發行總額新台幣700,000,000元，每張面額新台幣100,000元整。

三、公司債之利率：票面年利率為0%。

四、公司債償還方法及期限：本轉換公司債發行期間五年，除債券持有人轉換為該公司普通股、依轉換辦法行使賣回權、該公司提前贖回或該公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期時按債券面額以現金一次償還。

五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次公司債之償還資金將由每年營運及融資活動產生之資金項下支應。本次公司債因未設償債基金，故無保管方式。

六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款及轉投資子公司。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。

八、公司債發行價格：每張面額新台幣100,000元整，依面額十足發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定資本總數為500,000,000股，每股面額新台幣10元。已發行股份總數429,932,874股，計4,299,328,740元。

十、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：截至民國102年9月30日經會計師核閱之財務報表所計算之餘額，為新台幣6,292,119仟元。

十一、公司債債權人之受託人名稱：台北富邦商業銀行股份有限公司。

十二、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：台北富邦商業銀行安和分行，地址：台北市仁愛路四段169號5樓、地下一樓、地下二樓。

十三、承銷機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司。

十四、有發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案：不適用。

十五、有發行保證人者，其名稱及證明檔案：不適用。

十六、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

十七、可轉換股份者，其轉換辦法：請見本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。

十八、附認股權者，其認購辦法：不適用。

十九、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。