房地產發行8年期6億美元優先票據 息率8.125%

和訊房產訊息 1月15日早間，世茂房地產控股有限公司發布公告稱，公司及附屬公司擔保人與匯豐、渣打銀行、高盛、摩根大通、瑞銀、花旗及摩根士丹利於昨日就本金總額為600,000,000 美元之票據發行訂立購買協議。

公告披露，票據發行之估計所得款項凈額經扣除包銷折讓及傭金及其他有關票據發行之估計應付開支后，約為592,700,000美元，將於2021年1月22日到期。票據預期將獲標準普爾評級服務、惠譽及穆迪投資者服務公司分別評級為bb-、bb+ 及ba3 級別。

世房方面表示，擬使用票據所得款項為其現有債務再融資、為現有及新增物業發展項目提供資金（包括地價及建筑成本），以及用於其他 一般企業用途。