祥業科技：本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債公告

依據:

一、本公司102年12月20日董事會決議。

二、行政院金融監督管理委員會103年01月27日金管證發字第1020054490函辦理。

三、公司法第二五二條第一項規定。

公告事項:

一、公司名稱：祥業科技股份有限公司。

二、公司債總額及債券每張金額：發行總額新台幣50,000,000元；每張面額新台幣100,000元。

三、公司債之利率：票面利率0％。

四、公司債償還方法及期限：發行期間為三年，除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前收回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額之102.26%(實質收益率為0.75%)以現金一次償還。

五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本公司債之償還資金預計由本公司營業活動產生之資金支應。

六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。

八、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元，依票面金額十足發行 。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：

(一)額定資本總額：：500,000,000元。

(二)已發行股份總數：28,409,807股。

(三)已發行股份金額：284,098,070元。

十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：

1.資產總額：426,646仟元

2.負債總額：284,515仟元

3.無形資產：0仟元

4.資產減負債及無形資產餘額：142,131仟元

（依經會計師核閱之102年9月30財務報告計算）

十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：兆豐商業銀行信託部，主要係約定本公司對此次發行國內第二次有擔保轉換公司債還本付息之償債還款義務及違約之清償責任及程式。

十三、代收款項之銀行名稱及地址：合作金庫商業銀行建國分行(台北市信義區信義路三段77號)。

十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：台灣工銀證券股份有限公司，主係約定申報生效後之相關對外公開銷售事務之權利及義務。

十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案：國內第二次有擔保轉換公司債，係由大眾商業銀行(股)公司保證發行。

十六、有發行保證人者，其名稱及證明檔案：大眾商業銀行股份有限公司，中華信評twA/twA-1。

十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。

十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二十、董事會之議事錄：請參閱本公開說明書「陸、重要決議應記載與本次發行有關之決議文」。。

二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。